佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2084号批准。 

　　2012年5月2日，发行人和保荐人（主承销商）广发证劵股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.80%。发行人将按上述票面利率于2012年5月3日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101696”、简称“11国星债”；将于2012年5月3日-2012年5月7日面向机构投资者网下发行。