图4 中国大陆LED照明厂商垂直布局概况

　　LED照明占整体应用市场之比例逐步提高，成为未来产业成长的关键，使得LED组件厂商纷纷朝向下游整合，建立自有LED照明光源与应用产品之供应能力。LED组件厂商此策略布局不但着眼于提高未来下游出海口之掌握程度，更有助于集团由组件制造跨入品牌销售，藉由中国大陆LED照明市场成长之机遇，转型成为照明品牌厂商，提升企业附加价值。

　　对于传统照明厂商而言，LED照明已成为照明市场中最具成长潜力的产品，然而成本与技术仍具大幅改进空间。照明厂商向LED产业中上游整合，除了确保LED组件的供应稳定、以及客制化封装需求的制造能力之外，更希望摆脱过去低阶照明与廉价灯具制造的产业地位，整合LED照明上至下游的高阶技术能力与品牌渠道能力，在中国市场建立起与国际照明大厂竞争的实力。

　　台日企业布局中国大陆LED照明市场，面临技术外溢、在地化、市场保护挑战

　　中国大陆的LED照明市场快速增长，吸引台日厂商积极布局。日本厂商加速扩张在中国的LED照明生产与渠道布建。松下电工预计以中国为海外市场发展重心，预计2015年大陆所设立的照明专卖店数，将扩增至5,000家，并将延伸至二、三级城市，使得中国整体照明事业营收将达人民币30亿元，较2009年成长5倍。NEC以上海为生产据点进军大陆LED照明市场，并预计至2013年4月之前预计达到50家店面。

　　至于台湾，过去的LED组件产业与中国大陆LED下游应用产业形成高度互补的产业链供应模式，由台湾提供高质量的LED组件、中国大陆进行背光与照明模块等各式应用产品制造，导致台湾LED组件出口高达60%集中于中国市场。随着中国大陆LED产业的迅速发展，两岸产业链合作模式正遭遇强劲的挑战。两岸LED厂商在技术能力、产能规模、资源取得与市场掌握各方面的竞争强度正日渐升高，其竞合关系正快速改变。

　　台湾LED厂商意识到两岸LED产业竞争，已由生产要素的争夺，转变为供应链与市场的掌握，因此自2011年开始，将中国大陆的布局重心从产能的扩张，转趋关注于渠道与集团间战略合作。如光宝与晶电偕同大陆家电大厂康佳共同合资开设新厂、东贝强化与大陆面板大厂京东方与TCL的供应合作、宏齐与TCL合资于惠州设立LED封装厂、华兴与中国普天集团签订LED照明产品供应合作协议、亿光则与大陆彩电组装大厂冠捷和照明厂商上海亚明合资设厂等。

　　台日两国企业均认知到渠道与品牌是发展中国LED照明市场发展关键，并分别采取自主发展与在地合作发展模式，但也面临不同的挑战。日本LED照明厂商，虽然拥有卓越技术与国际品牌优势，但面对地方政府或国营大型企业却难以施展。且中国专利权保护、财税制度、产品规范与等制度不完备，再加上历史文化因素，使得日本企业经营风险居高不下，难以放心地大举投入。台湾LED照明厂商，虽然有两岸同文同种与政治红利的优势，但浅碟型技术优势，难以承受技术外溢风险，并与中国建立长期且稳定的合作关系。

　　台日需要新的合作模式开拓中国大陆市场

　　台湾与日本企业在过去已有多项产业合作、互利互补的成功经验。面对中国大陆LED照明庞大商机与风险，台湾与日本LED照明产业应具备合作的利基与诱因。但实际上，无论是过去惯用的垂直分工合作关系或现在极力推展产品水平分工合作关系，面对中国大陆LED照明市场，台日厂商似乎难以找到合作立足点。

　　“渠道”与“品牌”是发展中国大陆LED照明市场必键成功要件，而这两要件都是台日企业目前经营中国大陆市场不足之处。因此，就算台日合作运用日本先端的技术，加上台湾优异的成本控制与应用技术能力，生产出市场需求“物美”与“价廉”的LED照明产品，在没有渠道与品牌助力下，要在中国大陆成功销售难度相当高。当双方合作对开拓中国市场帮助不大，日本企业对与台湾厂商合作意愿也不高。

　　台日双方合作可行性低，台日中三方合作是可以尝试的新方向，善用台湾厂商制造能力与政策支持的优势，配合中国大陆厂商市场渠道与营销管道，共同发展市场，日本厂商则提供台湾厂商技术支持与产品创新，如同一家企业营销、制造与研发三个部门。不过这样的合作模式，厂商间的关系复杂，再加上台湾与中国尚未签订投资保障协议，操作难度高。

　　但目前仍有厂商已积极开展类似布局，使得日台中三方合作共同开创LED照明市场的可能性出现曙光。此一联盟由日本丰田合成(Toyoda Gosei Co.)、台湾晶元光电(Epistar Co.)以及中国雷士照明(NVC Co.)与阳光照明(Yankon Co.)所组成。其中日本的丰田合成扮演高阶磊晶技术的指导者，与台湾晶元光电合资设厂，进行高端技术开发与专利授权;台湾的晶元光电则扮演高质量LED生产者的角色，并发挥与中国下游厂商密切合作的供应关系，陆续签定战略协议，布局中国内需市场;而中国雷士照明与阳光照明则扮演品牌与渠道商的角色，在中国区域性照明市场中快速拓展市场地位。相信此种跨国间的企业紧密合作模式，应该会在东亚的LED照明产业中陆续出现。