公告显示，奥拓电子拟非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本620,127,084股的20%，即124,025,416股（含本数）。本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。
奥拓电子本次非公开发行拟募集资金总额不超过2.90亿元，用于投资建设“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”和“补充营运资金”。
截图来源：奥拓电子公告
奥拓电子表示，Mini LED商用在即，成为LED显示应用领域下一个高速增长点乃大势所趋。Mini LED显示屏是小间距的升级产品，封装工艺已趋成熟。
Mini LED智能制造基地建设项目实施主体为公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司，实施地点为惠州市大亚湾西区。公司拟通过装修生产厂房，购置国内外高效、高精度、高性能的生产设备及检测设备，用于生产Mini LED显示产品，新增生产线生产产能将达到5,000平方米/年。项目运营期内，预计达产后可实现年均营业收入23,910.46万元，实现年均净利润2,148.31万元。
目前，该公司生产的像素点间距为0.9mm的Mini LED显示产品已成功应用于南京市公安局并已向日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家的客户供货。据LEDinside了解，日前该公司透露，已推出超小点间距0.78mm的Mini LED显示产品，并即将推出更小间距的LED显示产品。
奥拓电子认为，智慧城市建设快速兴起，国家政策频出，大力支持并推广智慧灯杆。5G商用也将催生千亿级智慧灯杆市场。
智慧灯杆系统研发项目实施主体为深圳市奥拓电子股份有限公司，实施地点为深圳市南山区。项目将通过场地改造，吸引专业研发人才，购置3米法电波暗室、充电桩测试仪、影像式色度仪、EMI传导测试系统、EMI仿真软件、有限元分析软件、光学分析软件等研发设备及软件，搭建产品测试模拟环境等手段，对智慧灯杆系统的硬件设计、自动化管理控制系统开发、应用功能优化等方面进行研发。
另外，奥拓电子表示，互联网的兴起及科技的进步迫使银行对其物理网点进行智慧化改造升级，智慧银行的时代已到来。同时，智能化场景的改造升级在银行业外的其他领域也逐渐展开，如电信业、证券业、政务等。
智慧网点智能化集成能力提升项目实施主体为奥拓电子全资子南京奥拓电子科技有限公司，实施地点为南京市雨花台区。项目将通过新建厂房扩大南京现有的研发中心和生产场地，通过引进图像质量分析仪、高精度功率分析仪、136通道逻辑分析仪、8GHz数字荧光示波器等高端研发设备提升公司智能金融科技产品的研发实力；通过购进高速机、泛用机、自动锁付机械手、装配自动机械手等先进智能制造设备增强公司智能金融科技产品的集成制造能力。本项目的建设将为公司在金融科技业务的进一步扩张提供研发支持和智能制造支持。项目运营期内，预计达产后可实现营业收入23,750.00万元，实现净利润3,205.86万元。
奥拓电子表示，本次募投项目的实施，是公司顺应行业发展趋势、结合自身战略发展需求作出的重要举措，符合公司打造“集成控制软件系统+智能视讯硬件系统+专业服务”的智能视讯集成商的发展战略及深化业务布局、优化产品结构、提升技术优势的规划目的。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，公司的主营业务仍然为LED应用及金融科技产品的研发、生产和销售。
