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CSA Research:上半年LED照明市场政策、技术等全方位数据分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-09-17   来源:中国半导体照明网  作者:CSA Research  浏览次数:4108
 2015年2季度,国家继续推进各项改革,对EMC的补贴取消,更广泛资本参与的PPP迎来发展机遇,有望使LED应用再上台阶;随着市场的成熟和技术的进步,产品由“拼价格”转向“拼性价比”,不论是国内市场还是出口市场,LED产品价格都出现回升迹象;产销的升降体现出LED照明渗透普及的大势,企业则在大浪淘沙中涨跌互现,可以肯定,并购整合及投资扩产将是2015年不变的焦点。
 
一、政策:PPP发展迎机遇,产品测试国际标准首发
 
  1.EMC补贴取消,PPP前景可期
 
  国务院日前印发《关于取消非行政许可审批事项的决定》,再取消49项非行政许可审批事项,将84项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项。其中,取消非行政许可审批事项包括依据《合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法》(财建(2010)249号)文件,由国家发改委和财政部共同审批的合同能源管理项目财政奖励资金审批。
 
  作为合同能源管理(EMC)的变种,PPP公私合作关系是公共基础设施项目建设的一种商业模式。公共合作伙伴的代表是地方和国家政府,私营合作伙伴可以是私营企业、国营公司或特定专业领域的企业财团。一般情况下EMC金额不超过1000万元,而PPP金额可达上亿元。由于PPP模式强调社会资本的深度参与,推广这一模式,有利于盘活社会存量资本,激发民间投资活力,为城镇化建设筹措资金,控制政府性债务,缓解财政压力,同时也有利于政府更好转变职能,推进财税体制改革。
 
  2.国际标准且行且规范
 
  CIE发布 LED产品测试国际标准。近日,国际照明委员会(CIE)发布了国际标准CIES025:2015《LED灯、灯具和模组的测试方法》,这是全球首个针对LED产品测试方法的国际标,该标准也将作为欧洲标准(EN)发布实施。根据CIE的流程,该标准不久将会通过国际标准化组织(ISO)转化成正式的ISO标准。
 
  此外,国际电工委员会(IEC)会在涉及相关内容时直接引用。对LED产品进行准确可靠的光色度参数测量是评价产品性能和设计照明系统的基本要求,即必须保证在不同实验室测得的数据的一致性,以实现同一基准下不同产品的比较。正是基于这一理念,CIES025针对LED灯、灯具和模组提出了复现性高的光度、色度测试要求,以及相关测试数据报告的建议。测量参数包括总光通量、光效、部分光通量、光强分布、中心光强、亮度、亮度分布、色坐标、相关色温、显色指数和角色均匀性等。
 
  欧盟更新灯具安全标准
 
  近日,相应的欧规版本EN62776:2015发行,为LED灯管制造商出口欧洲提供了一个安全评估的理论依据。标准全称为《IEC/EN62776–Double-cappedLEDlampsdesignedtoretrofitlinearfluorescentlamps–Safetyspecifications》。主要更新内容包括:针对标准的更新:基于不同产品的结构特性,更新了部分IEC/EN60598-2的标准。以LED灯具为关注焦点,增加了关于LED灯具的光学、电气与结构的安全要求。更新了ClassIII产品的部分测试要求。
 
  2014年5月,灯具通用安全要求IEC60598-1:2014(第8版)标准正式出版发行,该标准取代前一版本IEC60598-1:2008(第7版);2015年1月,相应的EN标准EN60598-1:2015也正式生效,并将于2017年10月20日正式取代前一版本EN60598-1:2008+A11:2009。

  3.LED发展与应用全球开花
 
  台湾“经济部”近日宣布将额外增加路灯改造计划,计划在2016年底完成用LED路灯更换水银路灯69.2万盏,采购预算为新台币54.9亿元(约10.85亿元人民币),开放式招标定于2015年第三季度。LED路灯供应商亿光、光宝、台达电等预计参与公开投标。此前的2月份已经公布了政府采购LED路灯的技术规范。
 
  《TheCairoPost》6月份报道,埃及电力部计划将在接下来的4个月内发放170万颗LED 灯泡。这些灯泡将被分配至埃及当地9个省份,以解决该国能源问题。自2011年埃及革命以来,当地停电状况时常发生,埃及人民对于一天2至3次停电频率也习以为常。埃及电力部强力建议埃及人民使用LED灯泡,并将冷气温度维持在25°C以上,且避免同时操作所有电气设备,以帮助节省能源。
 
  印尼财政部长班邦日前称,印尼政府要通过投资拉动经济增长。今年,印尼政府颁布了2015年第18号政府条例,出台了一系列税收优惠政策,以吸引国内外投资。一是对在特定地区投资的某些业务的免税额政策;二是对于地热、天然气加工、LED、无害废物处理等绿色投资行业提供税收优惠;三是降低企业所得税税率。
 
  另据印尼《2015—2019年中期建设发展规划》,未来5年印尼将建设2650公里公路、1000公里高速公路、3258公里铁路、24个大型港口、60个轮渡码头、15个现代化机场、14个工业园区等。以上政策规划为LED在印尼的发展和应用提供了良好的机遇。
 
二、技术:石墨烯应用渐近,封装产品性价比拼
 
  1.LED+石墨烯,照明技术再进步
 
  最近英国曼彻斯特大学的国家级石墨烯研究所基于LED技术研制出了全新的石墨烯LED灯泡,拥有比传统LED灯泡更坚固的结构和更低廉的价格。这种新型的石墨烯LED灯泡通过石墨烯分子大大增强了其性能和使用寿命,而且在价格上有希望比传统LED灯泡更便宜。这种创新技术的石墨烯灯泡为可调光灯泡,灯泡内有灯丝形状的LED灯,且LED灯外层会涂上石墨烯,石墨烯的导电能力强,可因此让灯泡使用时间拉长,并减少10%的能源消耗。
 
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图1 用石墨烯制作的超薄片上型光源及灯泡
 
  另外,来自哥伦比亚大学、首尔国立大学以及韩国标准科学研究院的研究团队,也用石墨烯做出了目前世界上最薄的电灯泡。该灯泡是通过将石墨烯微细丝附加在金属电极上,然后悬挂在硅衬底的方式,电流通过灯丝并致其加热至超过2500℃(4500℉),从而发出非常明亮的光。研究人员表示表示这种新型的‘宽带’光源可以集成到芯片中,并为实现薄如原子的柔性透明显示器、以及基于石墨烯的片上光通信铺平道路。
 
  2.EMC、COB与2835封装性价比激烈拼杀
 
  伴随封装市场需求的增长,封装形式逐渐走向制式化。由PPA或PCT封装的中小功率产品、EMC封装的中大功率和传统的陶瓷封装大功率LED以及COB封装构成目前市场上LED主流的封装方式。未来封装产品将逐渐向标准规格组件发展,并且更专注于性能的提升。
 
  目前市场上LED封装形式的代表产品主要有中小功率的2835,EMC封装的3030、5050、7070和各种型号的COB。2835作为最具性价比的产品,已成为LED封装重要的标准组件。进入2015年第2季2835价格降幅超过10%,其主流规格的中功率0.5W的价格降幅更是超过15%,其性价比进一步提高。3030是EMC封装产品的典型规格,瑞丰、鸿利、天电以及亿光、欧司朗、首尔半导体等厂家都有相应产品面世。在3030基础上,各厂商进一步推出5050、7070以及9595等规格与COB竞争低功率市场份额。
 
  2015年第2季1W 3030价格降幅近10%,其性价比优势进一步显现,成为低功率COB的有力竞争者。大功率是COB的重要优势,近年来COB已成为各LED封装企业的必争之地,各大厂商纷纷扩大COB产品线,致力于高品质、高效率、高性价比的COB产品的研发和改进,目前仍处于性能和价格拼杀阶段。就目前来看,COB在商照领域的应用优势明显,其定向照明解决方案为用户广泛接受,未来市场地位不容小觑。
 
  3.深紫外LED输出功率获突破
 
  波长为255nm~280nm的紫外线称之为深紫外,对细菌和病毒有着很强的杀伤力。但是目前深紫外LED的输出功率还比较低,虽然外量子效率可以达到5%以上,但与蓝光的60%的外量子效率相比差距巨大。日本信息通信研究机构(NICT)宣布,新开发的波长265nm的深紫外LED,实现了输出功率高达90mW/cm2的连续发光,这一功率足以满足实用化需求。
 
  深紫外LED可以取代现有的杀菌用汞灯,还能实现便携式杀菌消毒系统,甚至还能创造医疗诊断及医疗分析等新市场。在研究中,NICT将蓝宝石基板换成氮化铝(AlN)基板,晶体缺陷大幅减少。并在作为光提取面的AlN基板表面形成了由尺寸与波长基本相同二维光子晶体结构,以及尺寸比波长小的纳米结构组合而成的图案来解决AlN基板折射率大、光提取效率非常低的问题,使光提取效率达到未做这种表面加工时的196% (约为原来的3倍),外部量子效率为6.3% (电流为200mA时)。
 
三、产业:上市公司业绩分化,LED照明产销双增
 
  1.上市公司预告普遍盈利,同比分化明显
 
  从6月中下旬开始,LED相关上市企业陆续发布2015年上半年业绩预告。从已发布的业绩预告来看,绝大部分企业盈利,但是盈利水平表现差异较大,其中有55%的企业净利润同比实现增长,其余企业则与去年同期持平或下降。
 
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图2 已发布2015年上半年预告企业业绩增长下降情况
(数据来源:CSA Research整理)
 
  从产业链环接看,封装企业表现稳健,除巨无霸木林森获利有所下降外,其它各家均实现同比增长;而外延芯片企业和材料配件企业则表现不佳,虽然大部分企业也实现了赢利,但是与去年同期比较,总体出现下降;应用环节企业涨跌互现,显示屏应用的洲明科技和联建光电继续高歌猛进,照明企业则分化明显,勤上、佛照、海洋王、珈伟等业绩均出现大幅下滑。
 
  就各企业业绩变化的原因,首先是宏观经济大环境对企业的生产经营产生了一定的影响,致使一些企业营业收入和营业利润增长受限,但是照明市场的全面启动带动了产品需求,为找准市场需求点和发力点的企业提供了巨大的机遇;2015年众多企业加入并购大潮,所收购的优质标的贡献了可观的收入和利润,部分并购企业业绩因此有所提升,并有望借所收购的优质资产从产品线扩充、渠道拓展、技术提升、产能增加等方面在未来的竞争中实现突围,但是个别企业的并购却成为“病诟”,拖累业绩下滑。
 
  2.传统照明产销萎缩,LED增长显著
 
  受经济大环境不景气影响,以及LED照明替换传统照明的迅速推进,我国照明产业发展也受到了一定程度的影响,照明市场不尽如意。根据国家统计局的数据,2015年1-5月全国照明器具类产品出口164.77亿美元,同比增长15.97%。其中电光源产品中除白炽灯外,荧光灯、卤钨灯、高强度气体放电灯出口金额均出现较大幅度的下降,但是包括各类LED光源在内的其他电光源出口额则以53.13%的增幅遥遥领先。
 
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  产量方面,2015年1-5月我国共累计生产电光源72.54亿只,同比下降7.35%。其中白炽灯累计产量17.02亿只,同比下降0.39%,荧光灯累计产量15.75亿只,同比下降4.93%。灯具及照明装置则生产13.08亿套,同比微幅增长0.89%。2015年1~4月,全国发光二极管(LED)累计产量达到1070.69亿只,同比增长36.41%,其中广东省累计产量716.53亿只,同比增长64.76%。
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  3.整合并购风暴强劲,德豪定增再扩产
 
  在行业逐渐成熟过程中,并购整合是必然的过程。2015年第二季度,LED行业整合并购风暴依然强劲,在一季度中资财团33亿美元收购Lumileds 80.1%股权的大手笔后,又有至少7起并购交易落定,无一例外,并购标的都将是对并购企业产品线的有效补充和完善,并购企业的市场份额、盈利水平和可持续发展能力都将受益。
 
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  除了并购整合,企业的投资扩产在二季度也成为亮点,其中德豪润达6月14日晚间披露了非公开发行预案,拟募集资金总额45亿元,其中,拟投资20亿元用于LED倒装芯片项目,投资15亿元用于LED芯片级封装项目。德豪规划的LED倒装芯片项目总投资25亿元,项目完成达产后,预计年实现销售收入19.55亿元,利润总额4.23亿元。LED芯片级封装项目达产后可满足公司年产42.5亿颗倒装芯片的封装需求,形成年产芯片级封装器件42.5亿颗的生产能力。项目完成达产后,年实现销售收入29.72亿元,利润总额2.68亿元。
 
  公司表示,本次发行完成后,公司LED产业链布局将进一步优化,募投项目的实施有利于LED芯片、封装的产业升级,进一步完善公司产业链结构。
 
四、市场:LED照明出口平稳,价格回升
 
  1.LED照明产品价格现回升迹象
 
  技术提升、生产效率提高,产品成本下降为价格下降提供了空间,同时,照明市场的爆发吸引更多企业进入,一定时期内“价格战”成为竞争的重要手段,但随着“按需照明”以及对照明品质的追求逐渐成为产品竞争和消费关注热点,“价格战”已不再是企业竞争获胜的唯一手段,预期今后LED照明产品价格仍将下降,但降幅将进一步收窄。
 
  从各大卖场以及电商数据来看,近三年来LED照明产品价格降幅明显,但是进入2015年后,LED照明产品价格降幅明显收窄,并在6月份表现出小幅回升的迹象。以LED吸顶灯为例, 2015年1月到6月,电商LED吸顶灯价格总体下降11.2%,但是在6月份则出现明显回升,反弹幅度超过8%。
 
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  LED照明产品在出口方面也同样出现价格回升的迹象。根据对出口数据的分析,2015年1月到6月,LED照明产品出口均价上升了2个百分点。据CSA Research 发布的LED照明产品出口价格指数显示,出口的LED照明产品中路灯和射灯价格指数分别上升13个百分点和4个百分点。
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  2.LED出口平稳,非洲增速最快
 
  2015年我国对外贸易处于增速的换挡期和结构的调整期,LED照明产品出口从高速增长阶段进入到中高速增长区间。根据海关出口数据,2015年上半年我国LED照明产品出口总额约50亿美元,较2014年同比增长16%。其中第2季度出口总额达到26万美元,较第一季度增长8%左右。预计2015年Q2以后出口增速会逐渐平稳,波动较小。
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  我国LED照明产品出口目的地主要集中在欧洲、亚洲和北美洲,2015年上半年传统三大洲合计比重达到88%,其中出口欧洲金额占比约为27.4%,亚洲占比超过1/3,约占35%,北美洲占比约为25.5%。虽然目前我国LED照明产品对大洋洲、拉丁美洲、非洲的出口金额占比较小,但是却保持快速增长的势头,其中非洲市场增速最快,2015年上半年出口金额1.2亿美元,增速达到90%。
 
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  2015年上半年出口品类结构变化不大,管灯排名第一,其次是球泡灯、灯条灯带和射灯。2015年第2季度,排除43.8%的未列明灯具外,管灯以2.4亿美元的出口额排名第一,占比达到18.2%,球泡灯的出口额为2.4亿美元,占比18%,射灯排名第3,出口为1.5亿美元,灯条、装饰灯和平面灯的排名紧随其后,前6类产品的出口金额占到2015年第2季度出口总额的73%左右。
 
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  【本文选自《半导体照明》杂志2015年第7期 总第65期 作者:潘冬梅  李小佳 周娜  CSA Research】
 
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