电子板块最近一周强于大盘,申万电子行业指数涨3.62%。同期上证综指跌0.15%,深证成指跌0.03%,同期费城半导体指数跌0.59% 台湾半导体指数涨0.45%。
行业方面,半导体领域:联发科营收估明显成长,明年攻TD-LTE;台积电副董看好14年半导体景气;金价跌,封测族笑看今年;ATIC拟投百亿美元扩建纽约芯片厂;日月光排污案:起诉至处长级等5人,董座没事;LED 领域:LEDinside:全球LED 光源替换潮正式启动;LED 业明年景气,五大厂同步看好;隆达明年营运看俏 LED 照明比重将达4成; LED 大厂订单旺,Q1营收爆发;LED 照明产值将首超背光,台湾芯片厂拼转盈;显示触控领域:IHS:2013年全球触控面板市场规模达到104亿美元;2014韩厂AMOLED 产能将增加35.9%;宸鸿上季营收看增45%;康宁宣布将量产曲面玻璃,曲面屏数码产品即将普及;智能终端领域:NPD:2013年iPad 成美国最畅销平板Chromebook 增长48倍;小米2013年售出1870万台手机;酷派目标直指三星:预计销售4000万台4G 手机;遇金属喷射成型瓶颈 iWatch 初产或不足;分析师下调三星2013第四季度的营业利润评估。
行业观点:1、本周聚焦LED, 作为 14年成长性最为确定的电子子行业,通用照明市场巨大需求和替换时点来临将极大利好LED 照明产业相关厂商,近期国际LED 大厂一致看好2014年行业景气,以及一季度台湾LED 需求超预期,进一步坚定了市场看多LED 的信心。我们推荐阳光照明、德豪润达、长方照明、聚飞光电、三安光电等。2、继续布局高成长的4G、移动支付、先进封装等行业,移动支付推荐标的为硕贝德、顺络电子、天喻信息、恒宝股份和东信和平;先进封装行业高景气,推荐硕贝德(投资科阳光电)、华天科技。3、关注集成电路行业产业扶持,受益标的包括北京君正、上海贝岭、同方国芯、国民技术、长电科技、华天科技、通富微电、士兰微等。
