【中国半导体照明网专稿】随着技术水平的快速提升和产品价格的持续下降，市场需求爆发增长，全球照明产业已经进入一个LED照明领跑的新时代。东南亚市场是我国LED出口重要的新兴市场，地位仅次于欧、美、日和金砖四国，其地理位置独特、人口多而年轻，华裔群体消费水平高，经济发展较快，市场潜力巨大。
东南亚市场是近一年表现最突出的市场之一。我国出口东南亚的市场主要是菲律宾，印尼，文莱，新加坡，马来西亚，泰国，越南，缅甸，柬埔寨，老挝。
据CSA Research分析统计，2014年我国出口对东南亚10国出口LED照明产品近6亿美元，较2013年同比增长121%(2013年全年仅2.7亿美元左右)，相当于我国2012年出口额的7倍。从所占市场份额来看，2014年我国对东南亚出口占我国整体出口的5.57%，较2013年(5.29%)提高了0.28个百分点，较2012年则整整提高了一倍。其中泰国的市场增长较快，规模也较大，基本在6000万美元以上。
一、泰国市场现状背景
泰国对东盟具有较大的辐射作用。东盟十国2015年将正式成立东盟经济共同体(AEC:ASEAN Economic Community)。届时东盟十国间关税为零。东盟国际贸易投资商会告知：由于历史、文化原因，其他东盟国家接受泰国的产品比接受其他非东盟国家的产品要容易的多。进入泰国市场，也就相当于进入东盟市场。
泰国制造能力较弱。根据参观泰国最大的半导体照明制造企业照明与设备公司(L&E)情况来看，该公司生产从贴片开始，年产量50万个光源，具有初步的检测能力。其上游产品均来自中国，设备则来自中国、德国、日本。该公司产品已用于曼谷及东盟其他国家约数十个建筑外景照明。该公司新建的LED制造厂将于明年投产。从传统来看，泰国制造业较弱。以此类推，估计其LED制造业一是很难做大，二是起步会比较慢。
市场推着政府走。泰国支持半导体照明发展政策难以很快到位。泰国半导体照明的政策、示范、补贴分散在能源部和内务部四个司、局分别管理：能源部国家电力局负责标识、会展和路灯示范;内务部省级电力局负责工业照明LED替换、中小企业LED替换、省级电力局管辖的道路的LED替换;内务部城市电管局负责曼谷市街道照明示范项目;能源部可替换能源发展和能效司负责能效设备、能效投资、面向最终用户的能效设备退税。
由于LED分散在几个部门管理，尚未看到国家统一的促进半导体照明的具体政策、措施或示范方案。另外，由于泰国政局变化，新政府难以很快到位，估计将会延缓政府的相关决策和政策出台。
二、出口额高速增长
泰国2012年至2014年出口额处于高速增长阶段，2012年出口额增长至1065万美元，同比增长212.4% 。同期的全球的出口总额增长率仅为67.9%，2013年泰国的出口额为4014万美元，相较于2012年的4倍左右，2013年的增长率最高达到1477%左右，2014年的出口额为7048万美元相当于2011年(500万美元)的14倍左右。而同期全球的出口总额为108.5亿美元，增长率为86%。
图1 我国LED照明产品泰国出口金额
(数据来源：中国海关，CSA Research)
泰国作为东南亚市场的十个成员国家之一，2014年东南亚的出口额占到全球出口总额的5.6%，泰国的出口额占到东南亚的出口额的12%左右，尽管泰国的总额目前没有上亿美元，但是从2011到2014年的增长趋势来看，泰国的发展将拉动东南亚市场的发展，其发展前途将被看好。
三、连续4季度增速下降
泰国的季度出口金额走势与东南亚的走势相似，在2013年4季度出口额增长率达到333.4%，出口额为1800万美元，从2014年第1季度增长速度开始下滑到2014年第4季度的增长率为34%出口额达到2400万美元。究其原因，一是因为2013年基数太高导致增速不明显，其二也是价格下滑拉低了出口额增速。
图2 2011-2014年我国LED照明产品出口泰国季度出口金额
(数据来源：中国海关，CSA Research)
从2012年第3季度开始我国对泰国的LED灯具出口数量开始告诉增长，到2013年第1季度增速达到最高为854.8%。2013年第2季度后数量增长率有所下滑，但2014年下半年数量的增长率还是略有回升，从2014年第2季度的150.3%增长至2014年第4季度的211.4%。总的趋势来看，LED灯具的出口数量仍然属于高速增长趋势。
图3 我国LED照明产品出口泰国数量
(数据来源：中国海关，CSA Research)
我国对泰国出口单价随着成本的降低，数量的高速增长，价格持续走低。2011年第1季度到2014年第4季度我国LED灯具出口数量翻了110倍，同期出口价格下降了60%左右。从各类品种来看，球泡灯的价格下降最明显。
图4 我国LED照明产品出口泰国价格情况
(数据来源：中国海关，CSA Research)
四、出口泰国以光源类产品为主
我国对泰国出口结构与东南亚差别不大，平价的光源类产品占绝大部分。由CSA Research整理可得，2014年出口泰国的美元总额为7000万美元，其中未列明灯具占到35.9%。在排除未列明灯具的产品类型后，排名前5的灯具分别为：管灯、球泡灯、灯条、射灯和投光灯。这5种灯具2014年的出口总额达到3700万美元，占到已经列明品类信息的产品比重近81%，比2013年增长了78%。
从出口增速来看，高附加值产品的增长速度飞快。2014年87.5%的灯具产品都处于增速发展，增长速度最快的灯具类型为防爆灯和水族灯，增长率达到1319%和1233%，泰国渔业照明需求比较大，故防爆灯和水族灯增长比较厉害。其中平面灯、感应灯、投光灯、庭院灯等近十种产品增长速度超过100%。
五、企业更换较快，小额订单占到80%左右
2014年我国出口泰国的企业812家，较2013年(463家)增长了75%，2014年较2013年新进入的企业有658家，而退出的企业有307家。其中，2014年top30的企业的出口总额为3624万美元占到总出口额的42.9%相较于2013年(1941万美元)降低了5个百分点左右。
2014年总共有5600份订单，每份订单的销售额约为13000美元，较2013年平均销售额降低了1500美元。2014年最低订单为1美元，最大订单为79488万美元，其中大于13000美元的订单仅占到22.4%。
六、“无牌”和“未列明品牌”占绝大部分
2014年我国出口灯具产品的品牌中“无牌“和”未列明品牌“占到67%左右，较2013年降低了8个百分点。在明确的品牌中飞利浦排名第一，在明确的品牌中占到40%左右。其次是欧司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等国际大牌跻身前十，本土品牌雷士、佛山照明和TCL均有跻身前30。
同时，由于各种原因国际半导体照明制造商“大鳄“们尚未大规模进入泰国市场。在此状况下，为具有较高性价比的中国产品和厂商创造了较大的发展空间。
泰国作为东盟11国的重要成员，与中国关系密切，本地市场增长快，且对东南和南亚地区辐射能力强，是国内企业开拓东南亚市场的重要桥头堡。
2014年，以习近平同志为总书记的党中央主动应对全球形势深刻变化、统筹国内国际两个大局，作出重大战略决策，提出建设“一带一路“。东南亚地区正是“21世纪海上丝绸之路”的关键枢纽，从经济联系上看，东盟是中国建设“键枢世纪海上丝绸之路”中经贸与投资总量绝对不容忽视的一部分。在“经贸世纪海上丝绸之路”战略与中国-东盟命运共同体“盟命运合作框架”的指引下，未来十年被预期成为“钻石十年”。在国家形势及大战略背景下，也为我国对东南亚市场LED照明产品出口带来极大的机遇。
泰国作为东南亚第二大经济体，预计2015年整个照明行业的市场增长率将高达7%，而LED照明系统与设备将占到照明行业的30%以上，户外与道路照明的市场渗透率有望达到50%，LED照明产值将突破38.3亿泰铢。良好的经济发展影响下，泰国LED照明市场成为全球关注和竞争的重点市场。同时，在国家战略等一系列顶层设计的带动和影响下，以泰国为代表的东南亚地区的LED新兴市场，将会成为中国LED企业深耕或“长驻”的黄金市场。
在此背景下，国家半导体照明工程研发机产业联盟(CSA)、国际半导体照明联盟(ISA)将于在2015年5月21日在泰国曼谷举办2015泰国国际半导体照明论坛，搭建专业交流平台，深入了解泰国照明市场，帮助企业实现商业价值。届时，泰国能源部、泰国能源贸易厅、泰国能源监管局、泰国水电工业部、政府采购质量管理监督局相关负责人、泰国照明行业协会/商会代表及泰国照明企业高管都将在此汇集，中国LED企业高访团也期待您打加入!并且，在论坛上中泰LED照明企业嘉宾将对“泰国LED节能支持项目，政府优惠政策及申请条件”、泰国LED市场现状及未来趋势、“一带一路”倡议下中泰照明产业如何互利共赢? LED景观照明、道路照明、商业照明及室内照明等市场形势分析、 标准认证体系及其市场准入门槛分析等议题展开交流与对接。
2015泰国国际半导体照明论坛(SSLTHAILAND)即将(5月21日)召开，中国LED照明企业高管团成员正在召集中，你还等什么?赶快联系我们，加入“掘金团”!
(本文为本刊记者根据CSA Research数据报告整理)——更多详情请您查阅第三期《半导体照明》杂志
附件：
2015泰国国际半导体照明论坛
组织机构
主办单位：
国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)
泰国能源管理局(EGAT)
IMPACT
承办单位：
国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)
北京麦肯桥新材料生产力促进中心有限公司
时间地点
时间：2015年5月21日
地点：泰国曼谷
主题及议题
主题：
“一带一路”倡议下的LED照明机遇
主要议题
1. 泰国LED节能支持项目，政府优惠政策及申请条件
2. 泰国LED市场现状及未来趋势
3. “一带一路”倡议下中泰照明产业如何互利共赢
4. LED景观照明、道路照明、商业照明及室内照明等市场形势分析
5. 标准认证体系及其市场准入门槛分析
拟邀嘉宾
泰国能源部、泰国能源贸易厅、泰国能源监管局、泰国水电工业部、政府采购质量管理监督局相关负责人
泰国照明行业协会/商会代表
泰国照明企业高管
中国半导体照明行业组织及研究机构
中国LED照明企业高管
日程安排(暂定)
活动咨询：
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