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2015年上半年并购大事件TOP20:并购虽易,整合很难,且并且珍惜!

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-16 来源:中国半导体照明网作者:陈关升浏览次数:2498
   正值炎热夏季,LED照明行业正值竞争热潮,整合并购无疑成为企业资源整合最有效的手段。自从去年半导体照明行业爆出一些列整合并购事件,让我们看到了产业集中度正在加速提升。然而,LED照明在高速发展同时,竞争与洗牌迫使企业走向竞合。
 
  从2015年初至今日,LED照明企业所施展的整合并购案例一个接一个。大企业任性施展拳脚,横向兼并扩容,纵向延伸扩张,总给小编不断的写作素材。
 
  都说,2015年是LED照明行业加速洗牌的关键之年,未来三至五年内将有一大批企业将被迫整合或者直接被淘汰。小编认为,LED照明行业参与市场竞争的企业有两万余家,竞争激烈正常,倒闭也很正常。业内频繁上演的整合并购事件也当属正常。
 
  当然,小企业能被大企业收入囊中,当属幸事。大企业与大企业联手,也是行业正常之事。
 
  总之,小编认为,关乎LED照明行业发展的任何资源整合的时间,无论事件大小,对于双方或许都是一件幸事。
 
  同时,大股权收购、全资收购兼并,企业有钱任性可以发起多起连环收购案件,但是,并购只是资源整合手段,未来给如何融合发展当属要紧的事!
 
  小编最后想说,并购虽易,整合很难,且并且珍惜!同是也预祝,今年发起资源整合的企业能够强强联手培育新的业绩增长点!
 
  1、国星光电拟不超2.5亿收购广东德晟100%股权
 
  国星光电7月13日晚间公告,公司7月13日与电子集团(公司控股股东及实际控制人广晟资产的全资子公司)签署股权转让意向协议书,公司拟以不超过2.5亿元受让电子集团所持有的广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。
 
  广东德晟成立于2013年7月,是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。该产业园项目位于广州市南沙区进出口加工区二区,处于规划中的南沙新区电子信息产业园区内,项目总占地面积约为16万平方米,规划总建筑面积约为47万平方米。截至2015年6月30日,广东德晟资产总额为8423.45万元,净资产273.14万元,净利润为-46.85万元。
 
  事实上,这并不是国星光电首次收购动作,早在6月初,国星光电以7650万控股亚威朗,加强LED芯片业务布局。
 
  2、雷曼光电拟2.3亿收购拓享科技100%股权
 
  雷曼光电(300162)7月13日晚间公告,拟通过发行股份及支付现金相结合方式购买柯志鹏、洪茂良和孙晋雄等三位自然人股东合计持有的LED企业拓享科技100%的股权,交易作价23,000.00万元,并拟定增募资16,000.00万元,用以支付交易和补充上市公司流动资金。交易完成后,拓享科技将成为上市公司全资子公司,雷曼光电 LED 照明产品业务有望增强,并将进一步提升LED 主业的综合竞争力。
 
  同日,雷曼光电公告公司拟与李漫铁、北京雷曼凯兴投资管理有限公司共同投资设立雷曼凯兴体育文化基金,总出资规模为5 亿元,投资体育文化、体育科技、互联网等领域。其中首期规模 1 亿元,其中雷曼光电作为有限合伙人认缴基金份额的 60%,首期出资6,000 万元。
 
  3、厦门信达子公司拟收购灏天光电75%股权
 
  厦门信达13日晚间公告,公司控股子公司福建省信达光电科技有限公司(以下简称“福建信达光电”)与深圳市灏天光电有限公司(以下简称“灏天光电”)、卢志荣于2015年7月13日签署《股权收购意向协议》,拟收购灏天光电75%股权。另外,公司股票于14日复牌。
 
  厦门信达表示,经过多年发展,LED室内照明产品价格目前已经接近传统光源灯具,日益增长的市场需求为公司LED白光封装及照明应用的发展提供了充足的市场。收购灏天光电将快速填补公司在LED白光封装领域上的空白,满足不断增长的市场需求,更好地保持公司竞争优势。
 
  为提高募集资金的使用效率和经营效益,拟将部分原用于自建LED封装产线的募集资金变更为收购灏天光电的股权,将加快公司在LED白光封装领域研发、制造及市场推广的发展,符合公司发展战略,有利于提高募集资金使用效率,提升市场竞争力,推动公司光电业务发展。
 
  据了解,深圳市灏天光电有限公司成立于2009年1月15日,注册资本为人民币3000万元,经营范围包括:一般经营项目:LED灯、LED光源、LED驱动、LED半导体照明材料的技术开发及销售;货物及技术进出口。许可经营项目: LED灯、LED光源、LED驱动、LED半导体照明材料的生产。
 
  4、世达科技拟3亿收购双辉照明科技75%股权
 
  7月8日,世达科技公布,与深圳双辉照明科技现有股东订立一份谅解备忘录,公司将透过注资3亿人民币,认购双辉照明科技75%股权,後者主要从事研发及销售电子产品、太阳能灯等。备忘录排他期至2016年1月7日止。
 
  5、利亚德拟斥资1.89亿强势控股两企
 
  利亚德7月8日晚间公告,公司拟使用自有资金16200万元收购铭基电子技术(北京)有限公司81%股权,交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司;公司拟使用自有资金2700万元增资控股品能光电技术(上海)有限公司55%股权,交易对手方为PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景投资合伙企业。
 
  同时,利亚德早在1月初,利亚德宣布拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,通过此次并购将向LED文化传媒领域发力。
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  6、长方照明5.28亿收购康铭盛60%股权
 
  6月19日,停牌逾三个月的长方照明公布资产重组草案,拟以“现金+股权”的组合拳购买李迪初、李映红、聂卫等29名自然人持有的康铭盛60%股权,交易总额达5.28亿元。
 
  此次交易标的资产作价5.28亿元,其中7920万元以现金支付,余下的4.488亿元将以发行股份的方式支付,以12.31元/股发行价格计算,长方照明拟发行股份购买资产的股份发行数量为36,458,154股。同时,长方照明将以非公开发行股票的方式向邓子长、杨文豪、李海俭、牛文超、李戈共5名自然人发行股份募集配套资金7920万元,按照12.31元/股的发行价格计算,发行数量为6,433,796股,配套募集资金总额不超过本次交易总金额的25%,用于支付本次交易的现金对价。
 
  长方照明表示,本次交易之后,长方照明可以借助康铭盛完善的营销网络资源快速得到客户反馈,紧跟客户需求快速实现技术和产品的更新换代;康铭盛可以借助长方照明的研发力量,率先将符合市场需求的新产品推向市场,加快新产品向市场推广的速度,共同实现研发资源的共享、研发产品的提升,保证长方照明研发技术水平和康铭盛的产品在国内同行业中居于领先地位。
 
  7、奥拓电子拟.5亿收购千百辉100%股权
 
  6月15日晚间,奥拓电子披露了资产收购预案,公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元,合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权;并拟22.62元/股,向广发资管(员工持股计划)、中邮基金、拉芳投资(拉芳九号基金)、汇添投资、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。
 
  据介绍,千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商,主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务,是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。截至2015年3月末,千百辉总资产为9356.99万元,净资产5233.84万元;其2013年度和2014年度分别实现营业收入8251.13万元、10606.14万元,净利润分别为894.61万元、1721.38万元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客户均为万达集团。
 
  奥拓电子表示,通过本次交易,公司LED照明业务规模将不断提升,公司的业务结构将得到调整和优化,从而推动公司业绩的增长。公司和千百辉的主要下游客户具有交叉性和相似性,本次交易后,公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源,通过交叉销售的资源整合模式,实现双方业务的协同发展。
 
  8、联创光电拟1亿收购并增资方大智控72.37%股权
 
  联创光电6月14日公告称,公司拟变更1亿元募集资金投向,司拟以现金2147.91万元人民币收购宋宏伟和骆建强所持方大智控21.00%和15.00%股权。同时拟出资7852.09万元对方大智控进行增资,增资后方大智控注册资本由1250万元增加至2895.06万元。用于收购并增资浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股权。
 
  联创光电表示,并购方大智控,能够迅速补强公司智慧照明的短板,从而实现公司的照明业务由灯具制造商、工程承揽商向智慧照明方案解决商的转型升级。此外,通过方大智控引入海外技术团队和资源,有助于公司进一步向智慧城市、云计算等领域拓展。
 
  9、瑞丰光电以2亿元收购玲涛光电85%股权
 
  瑞丰光电(300241)6月5日公告,公司拟以11.56 元/股价格发行股份及支付现金相结合的方式募集2亿元购买王伟权、彭小玲合计持有的深圳市玲涛光电科技有限公司85%股权,并拟向广东温氏投资有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司第一期员工持股计划、TCL集团、杜建国、常宝非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。配套募集资金除用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关费用外,全部用于补充公司流动资金。
 
  本次发行股份购买资产涉及的发行股票数量为916.95万股,其中分别向王伟权和彭小玲发行 871.11万股和 45.85万股。此外,本次募集配套资金向TCL、温氏投资、员工持股计划、杜建国、常宝发行 1730.1万股。
 
  此前,瑞丰光电已经持有玲涛光电15%的股权,这次收购完成后玲涛光电将变为瑞丰光电的全资子公司。
 
  10、洲明科技拟2.15亿收购雷迪奥40%股权
 
  洲明科技6月3日午间发布公告称,公司以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股,收购雷迪奥40%股权,同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股,募集不超过2.15亿元配套资金,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易,洲明科技将100%控股雷迪奥。
 
  资料显示,作为LED显示行业一充满活力的新锐企业,雷迪奥创立于2010年3月,在2014年通过了国家高新技术企业认证,拥有积极创新且稳定的管理团队、强大的创意设计能力、持续提升的品牌影响力。2012年、2013年、2014年公司分别实现营收1.23亿元、1.16亿元、2.05亿元,相对应实现的净利润分别为2,042万元、1,564.28万元、4,537.30万元(同比增长189.99%)。
 
  据了解,雷迪奥公司主要从事舞台演艺、大型活动、展览会以及地标建筑等领域所需求的LED全彩显示屏的研发、创意设计、生产及营销渠道建设和售后服务,紧紧掌握核心环节和关键技术工艺,而将部分非关键环节委托给第三方生产;业务主要面向海外市场,截至目前,雷迪奥生产的LED创意全彩显示屏已销往欧盟、美国等多个国家和地区,数千案例遍布全球。
 
  11、LED“巨头”鳄鱼照明全资收购关西照明
 
  为进一步扩大规模,全球十大照明制造商之一鳄鱼照明于6月初全资收购关西照明。
 
  对于此次对关西照明的收购,鳄鱼照明负责人表示,随着LED照明技术的不断成熟,LED灯具的市场正在逐步放大,发展前景十分可观。 中山关西照明是一家中等规模的照明企业,产品覆盖了家居照明系列、水晶灯、蜡烛灯等多个产品线,具有十分看好的发展空间。鳄鱼照明此次全资收购,也正是看中了关西的发展潜力,由此来进一步壮大企业实力。完成对关西照明的收购,对于鳄鱼照明的进一步发展具有十分积极的意义。在未来,鳄鱼照明或将会实施更多的收购方案,进一步长大市场规模,为我国带来更好的绿色照明解决方案。
 
  12、顺风清洁能源20.4亿元收购晶能光电59%股权
 
  顺风清洁能源5月21日公布,就收购晶能光电59%已发行股本订立购股协议及ESOP购买协议,收购代价约20.4亿元,将透过按每股5.2元向卖方配售新股方式全数支付。代价股份包括约3.92亿股新股,相当于顺风洁能扩大后已发行股本约11.29%,每股配售价较昨收市价溢价约4.42%。
 
  收购事项包括向股东卖方收购3,480.7万股晶能光电股份,及从ESOP卖方收购1,428万股晶能光电股份。其中一名股东卖方亚太资源由顺风洁能主要股东郑建明间接全资拥有,故被视为关连交易。
 
  晶能光电主要从事发展、生产、市场推广及销售用於一般室内及室外照明、专业光源、LED背光及相关行业的LED芯片及LED封装。
 
  公告指出,此次投资使得顺风清洁能源向打造全球低碳解决方案供应商迈出重要一步,晶能光电的硅衬底GAN技术为全球独家拥有,与蓝宝石衬底技术LED相比具有明显的成本优势,将大大增加上市公司盈利能力。
 
  13、华天科技5000万增资收购迈克光电51%股权
 
  华天科技4月28日晚间公告,公司4月28日与陈苏南、福仑德公司、迈克光电签署了《增资合作框架协议》,公司拟以现金方式分两期对迈克光电进行增资,增资总金额为5000万元。上述增资完成后,公司将持有迈克光电51%股权。未来公司将根据迈克光电的业绩情况,在公司认为合适的时机收购迈克光电其余股东持有的全部或部分股权。
 
  永威环球持有迈克光电100%股权。陈苏南控制永威环球100%股权,为迈克光电实际控制人。迈克光电2014年度及2015年1-3月营业收入分别为9614.35万元和1137.07万元,净利润分别为76.62万和-76.61万元。
 
  华天科技表示,公司增资迈克光电并实现对其控股能够完善公司在封装领域的产业链,进一步优化公司产业布局,增强公司市场综合竞争能力,有利于实现公司在封装领域的发展战略。
 
  14、海伦哲拟2.6亿收购连硕科技100%股权
 
  海伦哲4月27日发布公告称,公司拟以6.86元/股,非公开发行3790.09万股,合计作价2.6亿元收购杨娅等持有连硕科技合计100%股权。同时公司拟向实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份募集配套资金不超过1.6亿元,其中1.1亿元通过向连硕科技增资,用于其惠州工业自动化高端装备研发生产基地的建设,0.4亿元用于补充上市公司流动资金,剩余0.1亿元用于支付本次资产重组整合及中介机构费用,募集配套资金总额为交易对价的61.54%。
 
  据介绍,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。
 
  海伦哲表示,交易完成后,公司将拥有专用汽车、LED智能驱动电源、工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备研发、生产和销售及技术服务以及所涉工业机器人集成应用等多种业务,这将降低公司的单一业务的周期性波动风险,改善公司收入结构,实现快速发展。
 
  15、室内照明定位公司ByteLight被美国照明公司收购
 
  4月中旬,美国照明设备厂商AcuityBrands宣布收购ByteLight--一家以LED照明为基础的室内定位服务公司。
 
  ByteLight技术是在生产线上改造LED灯具的,每支新灯具成本比普通灯具增加10美分。它这项技术好处则是定位精度会在1米以内,不需要零售店做额外的架构铺设。在商业模式上ByteLight是选择技术授权的形式。它自己不生产芯片也不生产灯具,而是向厂商(及开发者)提供硬件技术授权以及配套的移动应用技术。
 
  AcuityBrands高级副总裁SteveLydecker表示:“ByteLight的室内定位技术与AcuityBrands的数字照明平台是天作之合,我们将紧密地联合领先的零售商,以帮助在互联世界中塑造零售商场。ByteLightBLE和平台解决方案结合AcuityBrands现有的室内定位技术,将使我们的客户能够快速认可这一与更精确的室内定位相关联的转型价值。”
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  16、确利达国际以4.96亿元收购内地LED照明业务
 
  确利达国际4月20日晚间公布,同意以4.9625亿元收购HighGearHoldingsLimited,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销,代价4.96亿元,将以内部资源拨付。
 
  集团表示,收购事项符合集团的投资策略,将使集团可进军具有巨大增长潜力的中国LED照明业务。
 
  此外,早在2月底,确利达还宣布拟4.2亿向MistlerInvestments收购目标公司SebbingtonInvestments全部股本,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销。
 
  17、晶盛机电拟1.4亿并购中为光电51%股份
 
  晶盛机电4月9日晚间公告称,公司拟1.38亿元收购LED设备制造商中为光电51%股份。
 
  中为光电是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家火炬计划重点高新技术企业,主营业务涵盖LED产业链标准检测、产线检测以及LED灯(具)智能自动化制造系统等。公告称,中为光电业务涵盖LED产业的机器视觉设备(主要在芯片检测生产、集成电路制造、影像识别等方面)、精密仪器仪表(光、色、电标准测试)、智慧生产装备(高速高精度芯片质量控制与分选设备、半导体照明灯具的规模化生产与质量分析系统)等众多细分领域,全面覆盖LED行业上、中、下游产业链。
 
  晶盛机电表示,公司已布局LED上游晶体材料生产与加工业务,中为光电作为LED行业上、中、下游众多细分领域的优秀的设备供应商,与公司在市场拓展、技术研发等方面有很强的互补性。本次交易不仅可以有效的提高募集资金的使用效率,而且可以培育公司新的利润增长点,进一步丰富公司的产品线,实现优势互补。
 
  18、金沙江33亿美元收购Lumileds80.1%股份
 
  3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头,金沙江GO Scale Capital主导,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中资、外资财团的鼎力支持下的并购基金,今日(3月31日)宣布成功收购荷兰皇家飞利浦 公司旗下Lumileds 80.1%的股份,而飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。此次交易价值约33亿美元,预计将于2015年第三季获得相关市场的监管部门批准,交易条件都确认后才会完成。新的Lumileds将包括原有的LED事业以及从飞利浦集团分拆出来的汽车照明事业部。
 
  据了解,飞利浦LumiLEDs目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元。预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
 
  19、三星收购美国LED面板制造商YESCO
 
  据韩国媒体3月5日消息,三星电子已经收购了美国LED显示屏生产商YescoElectronics以拓展自己的数字标识业务。不过,到目前为止,三星电子并没有透露这项交易的价格。
 
  三星方面表示,此举有助于拓展自己的是数字标牌业务。公开资料显示,YescoElectronics创立于1988年,一直专注于户外广告显示屏和其他数字标识应用,产品被应用于包括位于伦敦皮卡迪利大街的户外广告显示,五星级永利拉斯维加斯酒店,晓月度假村以及在美国的赌场中。
 
  三星电子的视频显示部门主管KimSeok-ki称,三星相信LED显示屏有很广阔的发展前景,其可以适用于各种应用。通过此次收购,三星将致力于将LED户外显示的价值传播给全球的消费者。
 
  20、晶电1.6亿元收购台积固态照明94%股权
 
  LED芯片大厂晶电1月9日宣布,将以现金8.25亿元新台币(折合人民币约1.60亿元)价格,向台积电与其子公司台积光能购买其所持有的台积固态照明全部股份,交易完成后晶电将持有台积固态照明公司94%的股权。
 
  台积电表示,交易后台积电会完全退出台积固态照明,营运将由晶电及台积固态照明的现有团队来主导。
 
  对于此次的合作,晶电董事长李秉杰表示,凡是对晶电的竞争力与股东权益与LED 产业的发展有帮助的,我们都抱持开放与积极正面的态度。台积固态照明公司的产能虽然远不及晶电,但与台积公司合作,可以引进跨业的不同思维,不同的人才与系统可以激发新的想法,进而对晶电未来的营运产生补强的综效。 台积固态照明公司加入晶电后,将获得更多元的人才与晶圆代工管理系统,促使晶电加速创新。
 
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