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LED照明市场渠道苦尽甘来

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-09 来源:中国半导体照明网浏览次数:13

2014年上半年,各项节能环保政策深化实施,企业再融资通道打开,政策环境优良,半导体照明领域新产品、新技术层出不穷,发展势头欣欣向荣,产业链上中下游供需两旺,以上市公司为代表的企业增收获利喜人。随着市场景气度的飙升,行业投资扩产和整合并购更加常态化和多元化,“需求旺盛与竞争激烈并行”是行业的最突出表现。

国内市场方面,2014年上半年我国LED照明产品市场表现突出,增势迅猛,量升价减。随着企业渠道下沉,二线市场表现突出,商业照明增长态势明确。尽管受房地产影响和电商冲击,照明产品经销商整体效益良好,整体保持20%以上增速和25%左右的毛利率。预计,随着下半年装修旺季到来,2014年全年的增速将再创新高。

一、2014年上半年LED照明市场运行状况

1.上半年LED照明产品销售额实现快速增长

(1)LED全面渗透和转型

2014年是LED照明国内市场开始全面渗透的元年,零售额实现高速增长。据CSA Research 联合大照明渠道调研数据显示,上半年,我国国内市场实体经销商渠道LED照明产品销售额增速在27.8%左右。88%以上的经销商反映2014年LED灯具销售额较2013年实现了较为明显的增长,其中近三成的商户表示增长率超过30%(如图1)。

       图 1 2014 年 LED 灯具销售额较 2013 年同比增速分布状况

       ( 数据来源:《大照明》全媒体,CSA Research)

LED市场销售额快速增长主要来自于对传统灯具的替代。在整体照明市场增长乏力的情况下,LED渗透率提高直接推动上半年市场的爆发。截至6月底,实体渠道中LED照明产品整体的渗透率平均已经高达57%左右,较2013年年底的45.7%提高了14个百分点。

(2)二线市场爆发,中部地区市场正在启动

受LED市场巨大利润的诱惑,厂家和经销商对LED的推广力度不断加大,一、二级市场早已进入普及阶段,三、四级市场也紧跟其后。

从市场层级和渠道来看,二线市场(主要指二线的地市级城市)2014爆发明显,渗透率整整提高了15.5个百分点,二线市场的销售额较去年同期增长了30%左右。而从经销商反映来看,二线市场经销商中四成的增长率超过30%,而75%的经销商增速均在10%以上。经过一年多在二线市场的“深耕细作”,主要照明企业在二线市场渠道布局和营销推广成果显著。

一线市场和三线市场增速也不容小觑。一线市场上半年的销售额较2013年增长了19.27%,而渗透率攀升到62%且趋于稳定;三线县级城市,LED也开始逐步为老百姓开始认知,不少企业已经开始加强推广,但LED渗透率与一、二线城市仍有差距,2014年上半年市场增速为20%左右。

       (数据来源:《大照明》全媒体,CSA Research)

(3)电商市场飞速增长,两年接近翻番

LED照明产品网上销售规模的增速较实体渠道更明显。

整体淘宝灯具市场增势喜人。2014年1-7月,淘宝(含天猫)销售灯具及光源达53亿元,同比增长144.43%,其中光源2.1亿元,增长95.4%,灯具50.8亿元,同比增长147%。

从成交量来看,淘宝(含天猫)灯具及光源成交了2342万单,较去年同比增长85.26%,其中光源699万单,同比增长98.99%,灯具1643万单,同比增长79.88%;各类售出产品达33万件。

根据淘宝(含天猫)数据统计,2014年1-7月,LED光源产品(含射灯)的销售额较去年同期的增速为100.59%,达到约1.75亿元,占到整体光源产品比重为82.76%。而从订单数来看,2014年前7个月淘宝销售LED光源产品的订单数累计达590万单左右,较去年同比增长122.14%。同时,淘宝上的LED产品数量增加到6万件,较去年同期增长了33.22%。

实际上,自2012年以来,LED光源产品的增速就远高于其他光源产品的的增速,目前淘宝上60%以上的照明产品(含光源和整灯)为LED。按照这个比重,意味着2014年7个月淘宝的LED照明产品的成交额大约为25亿元左右(见图2)。

       图 2 2011 年 9 月至 2014 年 7 月电商各灯具光源增长情况

       (数据来源:CSA Research)

2.价格降至市场接受拐点,实体渠道与网络价差缩小

(1)二季度价格下滑明显

近几年来,在技术提升和竞争加剧的带动下,LED照明产品的价格持续下滑。2014年2季度,实体渠道中LED照明产品价格较上季度下降了7.19%,而淘宝显示LED光源产品均价基本与上季度持平,整灯价格较上季度下降了10%左右(见图3)。

       图 3 2014 年 Q2 LED 照明产品价格较上季度变动幅度

而从终端渠道的反馈来看,降价情况更为明显。87%以上的商户反映照明产品价格都出现了明显下滑,47%的商户反映单季度的降幅超过10%。

从各品类情况来看,今年“最火”的面板灯单季度降价幅度大达15%,工程类产品和光源类二季度降价幅度也都超过12%,而商照产品经过去年激烈的价格竞争,性价比高,整体价格进入平稳期。

(2)实体渠道降价与电商降价同步,网络与实体价差微小

近两年来,LED照明产品价格持续下滑,实体渠道、电商和出口的价格都同步下降,且随着产品质量开始逐步稳定,价差明显缩小。

实体渠道方面,截至2014年6月,CSA Research 及大照明联合调研数据显示,LED照明产品在经销商渠道的单位功率均价约为5.72元/W,单位流明均价约为76.5元/klm。其中光源类产品,球泡、管灯、射灯等产品功率价格较低,而灯具类,泛光灯、花灯、舞台灯等产品的价格远远高于光源。

电商方面,根据CSA Research跟踪淘宝等网络价格,2014年2季度,LED球泡灯价格继续降低,每千流明价格较1季度末降幅达到28.7%,其中3W球泡灯价格降幅更是超过29%,平均价格在16元左右,包括佛照、欧普、勤上、洲明翰源、萤火虫等众多“大牌”的产品价格降到20元以下,越过价格甜蜜点,成为在网上热销的产品........  未完(————本段落节选自第8期《半导体照明》杂志)

详情查阅:2014年第8期(总第54期)

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