在停牌近2个月后，奥拓电子(002587)6月15日晚间发布资产收购预案，公司拟以19.15元/股非公开发行979.11万股，并支付现金6250万元，合计作价2.5亿元收购千百辉100%股权，从而进入万达集团产业链。由于交易所将对该方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。
奥拓电子公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资持有的千百辉合计100%股权，共支付交易对价2.5亿元。此次奥拓电子计划向交易对手以19.15元/股的价格非公开发行979.11万股，并支付现金6250万元。
交易对方承诺，千百辉2015年~2018年度的扣非净利润分别不低于2100万元、2940万、3822万元和4338万元。
资料显示，千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务，是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。截至2015年3月31日，千百辉净资产5233.84万元，2013、2014年分别完成营业收入8251.13万元、1.06亿元，实现净利润894.61万元、1721.38万元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客户均为万达集团。
此外，奥拓电子拟以22.62元/股的价格，向广发资管(员工持股计划)、中邮基金、拉芳投资(拉芳九号基金)、汇添投资等投资者发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，共计发行不超过1105.22万股。
本次拟并购的千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务。千百辉具有丰富的照明工程项目经验，在长期的工程实践中沉淀下来一批优秀的工程项目管理团队，在高端市场、品牌、设计、施工管理等方面具有突出的竞争优势。本次并购有利于公司借助千百辉的品牌优势、设计优势、项目管理经验和渠道客户资源，加快LED照明业务的发展，对公司整体发展战略具有重大意义。
奥拓电子表示，通过本次交易，公司LED照明业务规模将不断提升，公司的业务结构将得到调整和优化，从而推动公司业绩的增长。公司和千百辉的主要下游客户具有交叉性和相似性，本次交易后，公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源，通过交叉销售的资源整合模式，实现双方业务的协同发展。本次交易是公司外延式并购策略的重要体现。通过本次交易，公司可以加快发展LED照明业务，提高公司LED照明业务的市场占有率，促进公司LED显示系统、金融自助服务系统和LED照明三大业务的共同发展，从而推动公司业务的跨越式发展。
