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蓝宝石并不失落

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-30 来源:中国半导体照明网浏览次数:89

9月10日,苹果发布iPhone6手机及iWatch手表产品,而关注此次发布动态的除了忠实“果粉”外,还有蓝宝石供应商企业以及对赌蓝宝石概念股的投资者们。但是,苹果公司却在万众期待中,让蓝宝石的“守护者们”失望了。

此前曾有消息称,此次发布的苹果产品将采用蓝宝石面板,而这也是继LED衬底之后蓝宝石的又一大通路。进而,蓝宝石概念股曾一度受到热捧,多家基金公司都看好露笑科技、天通股份等。

苹果新出产品采用蓝宝石作为手机面板的消息落空,让业界再一次为“蓝宝石多元化”走势捏了把汗,蓝宝石到底何时才能在消费电子领域真正异军突起?

赌石之殇

iPhone6发布当日,蓝宝石材料板块平均下跌3.57%。个股方面,奥瑞德借壳上市的西南药业下跌7.53%,天通股份下跌7.38%,亿晶光电、东晶电子下跌超5%。而此前新亚制程曾发布公告称,拟以2.81亿元收购广东赛翡10%股权,向智能终端科技领域转型,弃用蓝宝石的消息也使得新亚制程的转型之路蒙上迷雾,跌幅逾9%,仅半个交易日,市值就蒸发超过3.5亿元。

而受此影响最为直接的GTAT(GT Advanced Technology)股价在周二常规交易时段下挫12.89%,最终报收于14.94美元,创今年8月4日以来收盘新低,成交量较其3个月平均成交量放大近3倍。盘后交易时段其股价延续此前的跌势,报在14.27美元,跌幅为4.48%。

作为扛起智能手机大旗的苹果,向来是众多智能手机公司产品的风向标,业内对于iPhone6使用蓝宝石材料作为面板如此笃定,源于去年苹果公司与GTAT签订了一纸供货合同,其内容显示此次合作多年期有效,价值达到5.78亿美元,这被认为是苹果新产品采用蓝宝石作为面板的有力证据。

CSA Research数据显示,今年第二季以来,2英寸蓝宝石晶棒价格维持在5美元/mm左右,而用量最大的2英寸衬底的价格则回升到8美元左右,价格涨幅近15%。但是在LED芯片价格上涨概率不大的情况下,蓝宝石产能不断扩大,2英寸蓝宝石晶棒及衬底不会供不应求。

随着iPhone6面板没有采用蓝宝石消息尘埃落定,截至记者发稿时,蓝宝石价格并没有出现较大波动。CSA Research分析,大尺寸蓝宝石本身没有多大降价空间,而小尺寸蓝宝石受LED芯片扩产拉动,价格表现平稳。

业内人士分析,iPhone6手机没有采用蓝宝石作为手机屏幕,说明上半年蓝宝石涨价并非苹果手机屏幕需求拉动,若蓝宝石真被大规模在手机屏幕上使用,蓝宝石未来前景相当明朗。

业界曾一度认为,由于苹果的带头作用,其他手机厂商也将采用蓝宝石面板,而蓝宝石企业也将注意力从LED用蓝宝石衬底转向利润更为丰厚的窗口面板。

此次苹果弃用蓝宝石,其他手机厂商是否也会掉头?

前景乐观

尽管此次苹果新品发布后,投资者对蓝宝石材料信心瞬间跌落,但许多蓝宝石企业仍然理性看待此次“落选”,不仅如此,“落选”甚至在一些企业的意料之中。

有观点认为,iPhone6不采用蓝宝石仅仅是权宜之计,考虑到前期苹果对GTAT的巨额资金收购和后期投入,没有理由在后期不利用蓝宝石材料。从供应链了解的情况显示,苹果有较大可能在2015年一季度推出搭载蓝宝石的iPhone。“蓝宝石的产能释放还是会到来,只不过时间点将是明年。”

CSA Research数据显示,虽然目前非LED应用占蓝宝石应用的比例还不足30%,但是未来随着更多消费电子采用蓝宝石材料,其所占比例将会迅速提高,预计到2016年非LED应用比例可与LED应用比例分庭抗礼。

较这个数字更为乐观的是,在天通控股股份有限公司蓝宝石事业本部经理沈瞿欢看来,手表表盘、航空航天、精密制造、特殊制造等非LED应用则会引发蓝宝石带来100%、200%的爆发式增长。

据了解,如果蓝宝石应用在手机镜头、Home键、手机屏幕,到2016年全球按16.58亿部手机计算,各项渗透率分别达到80%、25%和15%的话,蓝宝石应用新增空间将逼近50亿美元,将是LED衬底材料的5倍以上。

与此同时,有分析人士指出,2014年将会是蓝宝石应用于消费电子的关键一年,在蓝宝石市场需求比重中,LED应用从今年开始比重将逐渐降低,非LED应用开始起量。

目前,蓝宝石材料在LED领域和非LED领域的应用比例,小企业一般在9:1,大企业已达到7:3,并且这个比例还在不断攀升。不过,有企业表示,虽然消费电子方面的应用未来增长空间巨大,但无论是技术成熟度还是公司内部的重视程度,应用于LED衬底仍然在一定时期内是主流。

赶市之道

蓝宝石应用于消费电子的趋势已毋庸置疑,市场容量较应用于LED衬底也更为可期,那么国内蓝宝石企业自然无需担心市场通路。

苏州海铂晶体国内业务部总监张祥新认为,至少到2015、2016年才有可能在手机上普遍应用。沈瞿欢也表示,天通控股预计在2015年一季度才会真正供货给消费电子企业。

然而,消费电子市场十分广阔的同时,也带来对于蓝宝石企业切磨抛等生产工艺的更高要求。

张祥新表示,2014年是蓝宝石材料应用于消费电子的关键一年,包括技术、设备、工艺等方面,企业都需要承接因这种应用而发生的改变。

在iPhone6发布之前的8月25日,华为已经宣布推出搭载蓝宝石面板的Ascend P7手机,售价高达4688元。

沈瞿欢认为,这是一些手机厂商先试探一下市场,但事实上,“还没有到大规模使用的时候。”而手机厂商的“迟疑”,对蓝宝石企业来说,是利大于弊。

沈瞿欢进一步解释道,iPhone6此次没有采用蓝宝石面板,意味着蓝宝石材料并不是很简单的技术,有一定技术门槛,需要供货企业有相当的技术积累,才能真正踏足这个行业。

此外,由于苹果公司的标杆作用,一旦苹果全面采用蓝宝石面板,在许多国内蓝宝石企业加工工艺没有完全成熟的情况下,供应商被迫要加快推进过程,但一些企业前期加码的长晶炉其产能并未完全释放。

这便使得参差不齐的供应商都在力争向手机厂商供货,会造成用户端对使用蓝宝石面板的手机印象不佳,这有可能对蓝宝石市场后期推广不利。“还不如稍微缓一下,等大家产能慢慢释放,使蓝宝石企业有时间进行技术积累,等技术、工艺水平跟上市场需求来了再推。”沈瞿欢如是说。

此外,制约蓝宝石面板手机起量的另一个原因仍是价格。

据蓝宝石企业的估算,如果使用在iPhone6上,一片蓝宝石面板大概让手机的综合成本增加200多元。

此次苹果推出的iWatch智能穿戴电子采用蓝宝石面板,原因之一是小尺寸的蓝宝石在手表表面上的应用已相当成熟,且尺寸较小,其成本占iWatch综合成本的比例不大,使得iWatch对于蓝宝石的价格不及手机那么敏感。

有观点认为,蓝宝石用作手机面板,目前价格较高,其原因是未经大批量生产,未来还有下降空间。此外,蓝宝石面板的优越性能会大大提高手机的性能和卖点。

无论是正推还是逆推,国内企业需要尽快加强工艺水平,赶上市场需求的步伐,才能在手机厂商大面积使用蓝宝石面板的新一轮竞争中拔得头筹....————本文节选自第10期《半导体照明》杂志)

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