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2020年1-5月LED企业重点领域布局

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-06-08   来源:材料深一度  浏览次数:641
   当前LED技术和产业发展已经全面转向应用驱动,Mini LED显示、室内外智能照明市场增速远高于行业平均增速,无疑是当前最主要的市场驱动力。此外,受新冠疫情影响,紫外LED在公共卫生领域的作用得到了高度重视,紫外LED杀菌消毒趁势而起。2020年1-5月,我国LED上中下游企业围绕以上市场增长点,进行了全面的产业布局。2020年前三个月,我国LED产业各环节受到新冠疫情不同程度的影响。上游前期库存充足,整体较为平稳。中游劳动力需求较高,受复工率制约较为明显,但进入4月份,随着全国各地陆续恢复正常生产,已基本恢复正常。下游应用环节在出口方面,受到1-3月复工率不足和3-4月国外订单减少的内外交困,内需市场1-3月受工程停滞、房地产停摆等影响,终端市场疲软不振,进入4月随着政府大力部署“新基建”、智慧城市、刺激文化旅游等措施的出台,LED应用市场逐渐回暖。
 
  自2019年以来,随着LED在功能性照明领域的销量渗透率超过70%,功能性照明特别是替代光源市场成长空间不断缩小,受激烈的市场竞争影响,利润空间越发稀薄,因此部署MIni/Micro LED显示、室内外智能照明、车用LED、紫外LED等新的市场增长点,以及开拓高光品质产品、光环境系统服务等高附加值市场成为全行业的共识。2020年前五个月,我国LED产业上中下游企业围绕以上热点动作连连,通过增资扩产、企业并购、跨界合作等方式进行部署和开拓。
 
  项目投资
 
  据不完全统计和梳理,截止2020年5月底,产线建设、增资扩产等投资项目共计16项,合计总投资额达到118亿元。从投资领域来看,Mini/Micro LED延续2019年火热的投资热情,项目投资额占总投资总额的36%;华灿光电拟12亿投向Mini/Micro LED的研发与制造项目,旨在继续扩大在LED芯片领域的竞争优势、巩固LED显示屏芯片市场的领先地位而计划实施的投产项目。瑞丰光电拟在浙江义乌投资全彩表面贴装LED(全彩LED)封装扩产项目、MiniLED背光封装生产项目、Micro LED技术研发中心项目及其他相关投资,以扩大产能,增强盈利能力。
 
  受疫情驱动,深紫外LED产品成为企业关注焦点。根据已披露的信息统计,紫外LED项目投资额为25亿元,占总投资额的21%。其中,中科潞安二期工程为年产3亿颗紫外LED芯片项目,投资15亿元。中科潞安深紫外LED项目项目,总投资约20亿元项目分两期建设。其中,一期项目年产3000万颗深紫外LED项目生产线已于2019年5月正式投产。二期项目建成后,将形成以半导体深紫外LED芯片为核心、布局下游产品的千亿元深紫外产业园区。当前长治中科潞安深紫外LED项目生产车间生产出来的芯片销往广东、江苏等地区,用于制作深紫外医疗产品和消毒杀菌产品。自2月初复工复产以来,企业实现了满负荷生产,月产能达到200多万颗。
 
表 2020年1-5月份主要项目投资事件
 
 
 
 
数据来源:公开资料、材料深一度
 
  企业并购
 
  进入3月以来,LED企业不断调整战略步伐,LED行业资本运作不断,并购投资热度不减。据不完全统计截止五月底,国内LED行业的并购达到5宗,交易金额超10亿元。并购主要发生在下游,其中名家汇、海洋王发力景观照明、夜游经济;跨界并购成为亮点,太龙照明拟以7.5亿交易额收购博思达资产组,布局半导体领域,实现产品多元化,拓展业务增长点。
 
 
数据来源:公开资料、材料深一度
 
  跨界合作
 
  主要聚焦显示、紫外LED、智慧照明三大领域。
 
  国星光电&海康威视:国星光电与全球安防巨头海康威视签订年度战略合作协议,双方将在安防监控、指挥调度、视频会议、文教卫、高端商显等领域展开产品、技术和市场层面的深入合作。
 
  TCL华星&三安:双方将投入3亿元共同成立联合实验室,主要开展 Micro-LED显示技术端到端开发,重点解决其工程化技术中的关键难题,从而加速Micro-LED的试产与应用,以实现从新型显示材料、工艺,到设备、产线方案,再到自主知识产权的全生态布局。
 
  阳光照明&厦大:合作项目为“深紫外杀菌消毒研究及产业化”,项目将为紫外光杀菌消毒应用、对人体皮肤和眼睛的伤害及防护提供技术调研报告,并且对紫外光杀灭细菌、病毒的有效剂量开展实证性研究。
 
  名家汇&与深圳大学广东省城市空间信息工程重点实验室:共同成立“智慧城市新基建联合实验室”。双方在人才培养、科技研发及成果转化等方面建立长期广泛稳定的合作。

  重点领域

  Mini LED
 
  Mini LED芯片器件出货情况:三安光电Mini LED芯片已批量供货三星。三安光电预计,Mini/Micro LED显示将带动LED芯片新一轮高增长。士兰明芯Mini LED芯片已大批量出货。国星光电推出新产品IMD-M05采用矩阵式集成封装(IMD)方案,1010的长宽尺寸下集成了12颗全倒装LED,像素间距为0.5mm,采用Flip-Chip芯片薄型化全黑封装,可无缝拼接实现4K (102吋)、8K (204吋)。鸿利智汇Mini LED产品已经处于小批量出货阶段,后续会根据市场需求情况,进行产能扩张。目前小批量交货的主要是TV、显示器、VR背光产品。客户方面,主要跟京东方、华星光电等国内几个大面板厂开展合作。瑞丰光电MiniLED处在规模化量产前阶段。公司MiniLED分两大块:Mini背光和Mini直显。在基板方面,瑞丰光电同时在研项目包括玻璃基板和PCB基板两种技术路径。聚飞光电Mini LED目前处于批量供货阶段,Mini LED模组采用COB或COG两种方案。兆驰股份MiniLED背光封装和MiniLED显示技术已有产品量产。另外,兆驰光元第二期扩产的封装生产线中,规划了500KK/月的倒装产能和2500KK/月的RGB产能,全面扩大小间距LED及MiniLED市场。
 
  Mini LED显示新产品:奥拓电子于年初推出了0.4mm点间距的Micro LED显示产品,未来将会继续加大Mini LED和Micro LED的研发投入。洲明科技采用全倒装LED芯片推出Mini LED新产品UMini。洲明UMini大屏与162英寸UMini一体机作为运用洲明UMini技术的最新产品。
 
  随着显示领域的技术沿着小间距、MiniLED、Micro LED的技术路线不断升级,LED在显示领域的市场未来几年将持续扩大,包括应用领域持续的拓展和在各细分领域的渗透提升。显示领域的技术产品也在飞速发展,屏幕尺寸的不断增大,清晰度沿着2K—4K—8K发展,像素密度的不断提高,其单位面积的LED器件消耗量呈几何级的增长,带来广阔的市场空间。未来随着Mini、Micro等技术的逐步成熟和成本性价比的提升,具有海量规模的消费电子市场(包括电视、台式机、笔记本、平板电脑、手机、AR/VR、可穿戴电子)将为LED带来新的一轮体量或将超过照明的市场驱动。
 
  室内外智慧照明
 
  Yeelight:宣布完成由中信金石和光大控股联合投资的 C+ 轮融资,并发布中文品牌名“易来”。据悉,本轮资金将主要用于新照明材料、新型产品的研发,渠道和服务网络建设,以及照明设计学院和培训方面的投入。
 
  勤上股份:宣布全资子公司勤上光电股份有限公司与深圳中兴网信科技有限公司签署了《合作协议》,共同推进智慧城市建设。双方将基于各自的资源和优势进行研发与运营合作,在东莞、佛山、深圳智慧城市项目以及粤港澳大湾区智慧城市项目和其他国内/国际智慧城市项目中建立战略合作伙伴关系,共同推进智慧城市建设。
 
  名家汇:拟投资5000万元设立名匠智汇(中山)科技有限公司,将助力加快智慧灯杆产业布局。据名家汇在投资者互动平台上透露,公司正在密切关注智慧路灯的发展,并且,公司研发的智慧灯杆预留了5G相关应用端口,后期可以根据客户需要搭载5G基站。
 
  欧普照明:携手华为Hilink再次推出华为智选生态新品——欧普智能护眼台灯Pro,该产品接入华为Hilink平台后,欧普智能护眼台灯Pro还实现了与智能家居场景的联动。
 
  智能照明是继光源替换以后,新一轮的市场推动引擎。随着技术发展、产品成熟、企业积极推动,智慧照明相关概念普及,全球智能照明市场进入高速发展阶段。在室内智能照明方面,未来发展趋势是结合人因照明、应用场景及智慧照明提升光品质与节能控制。产品主要沿着单品调色调光—现场调控—智能系统—智慧建筑的路径发展,最终发展成为能自我学习,基于人本需求的“智慧照明”系统。而市场沿着公共照明—商业照明—家居应用—工业照明—专业照明的路径逐步渗透。在室外智能照明方面,以多功能灯杆为载体,与智慧交通、智慧安防、5G通讯等有机结合,将成为智慧城市的有机组成部分,是绿色照明在智慧城市中的最佳实践,加速了传统照明技术的转变。智能照明使得LED超越了光源的功能,智能控制带来高附加值,额外的控制模块及软件系统提升了市场空间。
 
  紫外LED
 
  中科潞安:中科潞安深紫外LED一期项目预计8月全部竣工验收。中科潞安深紫外LED项目项目位于长治高新区漳泽新型工业园区,项目分两期建设,总投资约20亿元。其中,一期工程为年产3000万颗紫外LED芯片项目,投资5.4亿元。2019年5月,深紫外LED项目一期建设年产3000万颗深紫外LED芯片生产线正式投产。中科潞安紫外光电科技有限公司在深紫外领域有10*18、20*20两款产品。此外,公司拥有深紫外LED生产设备和外延工艺完整的自主知识产权,已获得发明专利和实用新型专利共17项、软件著作权7项,并具有多项优势技术储备。
 
  木林森:拟出资6.66亿元设立全资项目公司木林森深紫外公司,进一步发力深紫外杀菌消毒市场。此外,木林森与至善半导体及深圳至上签署了《深紫外半导体智能化杀菌项目合作协议》,各方将在深紫外半导体杀菌消毒行业领域展开全方位的战略合作,生产和推广深紫外智能杀菌消毒产品。
 
  紫外LED产品进展:亿光推出新品 UVC3535NUB 系列,该产品尺寸3.5x3.5x1.4mm,为无机石英玻璃封装,波长280nm, 从2mW/10mW/30mW强度齐全,已通过测试认证杀菌达99%, 应用于医疗 、水及空气净化杀菌。应用端,台塑集团推出UV LED杀菌扫地机器人,西安交大研发的智能LED深紫外消毒灯,目前已投产12000台,今年预计投产42000台,可形成超过1600万元产值。
 
  紫外LED技术进展:武汉大学研究者开发出了在蓝宝石衬底上生长高质量AIN(氮化铝)薄膜的方法;具有二氧化硅阵列的图案化蓝宝石(patterned sapphire with silica array,PSSA)是一种新型衬底,采用此衬底可大幅提高铟氮化镓、铝氮化镓(InGaN/AlGaN)UV LED的效率。
 
  随着紫外LED技术的逐步成熟、全球《水俣公约》进入实际执行阶段以及新冠疫情带来的对公共卫生安全防护的高度重视,未来几年,紫外LED市场空间发展可期。过去几年,工业固化是UV LED 主要市场驱动力,紫外LED大多数应用于UVA市场,而UVB / UVC方面的应用仍在起步阶段。而到了2019-2020年,紫外LED市场的主要驱动力已开始呈现从固化到杀菌消毒转变的趋势,紫外固化市场份额从2015年83%下降到2019年的50%,2019年杀菌消毒/净化领域市场份额已达到26%。未来五年杀菌消毒市场有望起量并呈现高速发展,表面/末端水杀菌、空气杀菌净化为未来市场新动能,乐观估计未来几年年均复合增长率高达50%以上。
 
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