8月1日晚间，三安光电发布公告，拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad，收购荷兰LED企业Lumileds Holding B.V. 100%股权，企业价值定为2.39亿美元。
交易将由双方在香港设立的SPV公司完成，三安出资比例74.5%，Inari出资25.5%，合计投入2.8亿美元，用于支付价款及补充Lumileds流动资金。
8月3日晚，三安光电股份有限公司(股票简称：三安光电 证券代码：600703)发布补充公告表示，拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad以现金2.39亿美元收购Lumileds Holding B.V.(以下简称“标的公司”)100%股权。
据悉，标的公司由原皇家飞利浦全资子公司Philips Lumileds与原飞利浦汽车照明事业部合并，并分拆形成独立子公司而形成。2017年，飞利浦照明公司将标的公司业务80.10%股权出售给由Apollo Global Management, L.L.C.附属公司管理的基金，飞利浦照明公司保留剩余的19.90%股权。2022年，标的公司及其部分关联公司向美国纽约南区破产法院申请破产保护。
按照经确认的重整计划，标的公司的最终股东由阿波罗及飞利浦变更为多家金融机构持有的Stichting Administratiekantoor Aegletes(简称“STAK”，管理型基金会)(简称“重组程序”)，上述重组程序已经于2022年10月完成。重组至今，标的公司生产经营正常开展。
Lumileds主营汽车照明、相机闪光灯和特种LED，生产基地位于新加坡、马来西亚，客户包括全球一线车灯厂，合作历史逾20年。业绩方面，2024年Lumileds营业收入5.89亿美元，净亏损0.67亿美元；2025年第一季度收入1.41亿美元，亏损0.17亿美元。经评估，其股东全部权益价值约2.87亿美元，本次2.39亿美元的定价被视为公允。
本次交易参考标的公司2024年年末净资产规模2.10亿美元，确定企业交易价值为2.39亿美元，采用“零现金零负债”方式(假设标的公司不存在现金及现金等价物，同时也不存在金融负债等，在此基础上确定企业价值)交割，标的公司金融负债清零。
对于本次交易的目的，三安光电表示意在丰富本公司产品线，提升中长期盈利能力;加速海外产能布局;借助品牌客户渠道切入海内外优质客户;改善标的公司经营状况。
三安光电同时强调，公司正在与标的公司积极沟通，协调标的公司的审计事宜，争取尽快完成审计工作并履行信息披露义务。将在取得标的公司审计报告后立即提请召开股东大会审议相关议案，在取得标的公司的审计报告之前，暂不召开关于本次交易的股东大会。
收购完成后，三安将通过多层架构间接控股Lumileds，并将其并入财务报表。
三安光电表示，收购将与公司现有LED芯片及封装业务形成互补，快速切入国际高端供应链，并借助Lumileds的海外产能和渠道，完善全球布局，提升在汽车及特种照明领域的竞争力。
