按照《首发管理办法》要求，拟上市公司首发申请获得批准后，企业应在6个月内公开发行股票。外界猜测，欧普照明很可能在年底前正式上市。
根据上海证券交易所消息，7月29日，《欧普照明首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》和《欧普照明首次公开发行A股招股意向书》已经发布，欧普照明证券代码为603515。
昨日(8月8日)，欧普照明首次公开发行股票投资风险特别公告，公告指出，该公司首次公开发行不超过5800万股人民币普通股(A股)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1658号文核准。
经发行人欧普照明和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券协商确定，将于2016年8月9日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下申购电子平台实施，申购上限17000股，发行价14.94元/股，市盈率22.99倍。本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。全部为新股，不进行老股转让，发行股份数量为5800万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4060万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1740万股，占本次发行总量的30%。
据预估，欧普照明本次发行的募投项目计划所需资金额为81，067.59万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额866，52.00万元，扣除发行费用5，584.41万元后，预计募集资金净额为81，067.59万元。
消息并称，本次发行网上网下申购于2016年8月9日(T日)15：00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
本次发行的重要日期安排情况
注： T日为网上网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
根据规定，投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
主要股东情况
最近三年财务指标情况
资料显示，欧普照明成立于1996年8月，定位为专业绿色节能照明企业，主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售。现阶段公司的主要产品共分4大类，包括家居照明灯具、光源、商业照明灯具、照明控制及其他。欧普照明方面表示，此次的发行上市，欧普照明将迎来新一轮的跨越式发展，同时对公司实现未来发展规划有着至关重要的作用，主要体现在：为公司扩大规模化经营提供充沛的资金来源；为公司未来在资本市场的再融资建立了通道；增加公司对优秀人才的吸引力等。
通过上面两表格对比所反映欧普照明近年来营收和净利润的变化，可以看到其中尤以2014年销售净利率同比下滑幅度较大。对此，欧普照明方面表示，未来受市场竞争形势影响公司毛利率仍会有波动，公司在管理费用、营业费用等方面会继续加强投入，同时考虑高效照明产品补贴政策已经终止等因素，公司销售净利率有可能会出现下滑情形。
据介绍，本次募投项目中，将有约3.60亿元用于绿色照明生产项目，约3.21亿元用于营销网络的建设。招股意向书称，欧普照明募集资金将用于绿色照明生产、照明研发中心建设、展示中心及营销网络建设3个项目，项目实施之后对公司的生产管理、研发系统、销售掌控能力提出了更高的要求。
IPO募集资金将用于的项目情况
据悉，自2013年起，LED替代传统照明产品就开始加快速度，照明行业进入新一轮的产业升级周期，这给予包括欧普照明在内的照明企业带来了新挑战。预期上市后，欧普照明的LED照明产品产能上将会有较大的提升，加上近年国内LED节能替代传统照明设备的趋势，或将有利于欧普照明在节能领域的进一步扩张。然而，随着LED对传统照明的快速替代，同时也将进一步加大欧普照明存货管理难度。
欧普照明在招股书中明确表示，LED仍是其未来发展的重中之重，但同时招股书中又指出，LED照明作为新兴行业，LED照明技术仍在摸索过程中，在材料、生产工艺及产品等方面还将不断发生变化，从而给生产经营管理带来相应的挑战。欧普照明正在发展的LED照明产品，其原材料结构中LED芯片占比较大，近几年来受技术进步、产能变化等因素影响，并且随着公司LED照明产品销售占比的提高，LED芯片价格的波动对其整体盈利水平的影响将随之增大。
日前，欧普照明在一次对媒体的回应中称，欧普照明在行业内积累了品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等优势，其对应的抗风险能力较强。相信欧普照明将以本次发行上市为契机，深化自主创新，不断提高生产能力，扩大产品市场份额，增强盈利能力，保持行业领先地位。
据透露，积极投入研发的欧普照明在苏州、上海、中山均设有研发部门。截至2015年12月31日，公司共有超过300名研发技术人员，拥有专利权超过800项，目前正在申请的专利超过400项，新的专利申请主要集中在LED照明领域。
