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TCL科技摘牌收购中环集团100%股权

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-16   来源:中国半导体照明网  作者:奔波儿灞与灞波儿奔  浏览次数:3563
作为天津国资委旗下的大型电子信息企业集团,110亿元底价挂牌的中环集团混改项目始终牵动各方关注。

7月15日晚间,TCL科技(000100)、中环股份(002129)、天津普林(002134)三家上市公司同时发布公告称,通过竞价,经评议小组评议并经转让方确认,TCL科技成为中环集团混改项目最终受让方。
 
TCL科技公告称,公司收到天津产权交易中心的通知,经评议小组评议并经转让方确认,公司成为中环集团100%股权公开挂牌的最终受让方。同时,TCL科技也发布公告,确定摘牌收购中环集团100%股权。
 
中环集团旗下的两家上市公司中环股份、天津普林也进行了披露确认,这意味着TCL科技将一举控股前述两家A股公司。若此次混改能顺利实施,中环股份、天津普林实控人也将发生变更。
 
超百亿级混改项目“尘埃落地”
 
据了解,中环集团成立于2002年(前身为1959年设立的天津市电机工业局),是一家从事资本经营、生产经营的大型国有独资企业,注册资本21亿元。股权关系显示,津智资本、渤海国资分别持有中环集团51%、49%的股权。津智资本、渤海国资均为天津市政府的国有资本投资运营平台。目前集团拥有国有全资、国有控股及参股企业250余家,其中上市公司4家,新三板挂牌企业3家;该集团于2011年首次跨入千亿企业行列。
 
公开财报显示,2018年,中环集团大口径营业收入1251亿元,目前形成了新一代信息技术、新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等四大产业集群。截至2019年8月末,中环集团总资产为464.23亿元,负债总额为283.55亿元;2018年末、2019年1~8月,完成营业收入分别为144.23亿元和111.06亿元,分别实现净利润6.22亿元和6.77亿元。

根据此前披露的受让方相关条件,天津国资拟将中环集团控股权转让给一家治理良好、产业协同的战略投资者,同时投资者须承诺混改后的中环集团注册地仍在天津。而此前一位参与本次混改的相关人士曾对上海证券报表示,对于受让方的选择,价格绝不是首要指标,最终要按照双方的“权重报价”进行充分考虑,是否能够长留天津也是决定性因素之一。
 
根据中环集团混改项目的权重分值体系,除了分值最高的“产权受让价格”(51分),还有“在津产业布局安排”(11分)、“产业协同”(9分)、“行业管理经验”(7分)、“资本实力”(5分)等指标。
 
2020年1月19日晚间,多家中环系上市公司先后披露了控股股东中环集团混合所有制改革进展。
 
七一二(603712)则披露称,由于中环集团持股处于限售期,此次上市公司将不参加本次混合所有制改革。相比之下,中环股份和天津普林也先后提示了实际控制人发生变更风险。
 
截至2020年3月31日,TCL科技持有七一二1.47亿股,持股比例占到19.07%,位列第二大股东之位。
 
其实,中环系上市公司早在2019年9月中旬,就已披露了中环集团拟实施混合所有制改革事项;同年11月份,中环集团股权结构发生变更,天津市国资委将所持有的中环集团的49%股权无偿划转至旗下天津渤海国有资产经营管理有限公司,从而与持股51%的天津津智国有资本运营有限公司共同持有中环集团。
 
进入2020年,按照《企业国有资产交易监督管理办法》的要求,津智资本和渤海国资计划于1月19日在天津产权交易中心系统中进行信息录入,1月20日进行信息预披露,拟共同转让所持中环集团的股权,转让比例合计为100%。
 
2020年5月20日,中环集团混改迎来实质性进展,中环混改在天津产权交易中心公开挂牌转让并公开征集受让方。其中,中环集团股权转让比例合计100%,转让底价达到109.74亿元。相较于大多数国企混改时仅出售一定比例的股权,天津国资的100%股权转让的退出安排比较抢眼。

公开信息显示,TCL科技于6月24日宣布参与中环集团100%股份受让,中环集团的百亿混改获重要进展,TCL科技表明为中环集团100%股份竞购者之一。

不久后,IDG资本和珠海国资的联合体也参与进来。从资金实力看,截至一季度末,TCL科技账面资金为197.7亿元,尽管足够支付中环集团转让底价,但与刚刚卖出格力电器15%股权,手握近400亿元“热钱”的珠海国资相比,TCL的资金实力略逊一筹。
 
7月15日,TCL科技收到了天津产权交易中心的通知确认,TCL科技成为中环集团100%股权转让的最终受让方。
 
从确定意向受让方到敲定最终人选,天津国资仅用时1个月。至此,这场超百亿级中环集团混合所有制改革项目终于“尘埃落地”。
 
事实上,TCL科技与中环集团早有渊源。尽管七一二因为中环集团持有的股权尚处限售期内,不参加本次混改,但早在2015年,TCL科技就作为战略投资者入股七一二,是其第二大股东。而在更早之前的2009年,彼时的TCL集团便开始在天津投资环保产业。去年,TCL再次与天津市政府签署战略合作框架协议,表示将进一步扩大在津布局和投资,将与天津国资旗下津智资本共同设立目标百亿元规模的科技产业基金。
 
契合TCL科技推进智能科技战略
 
自2019年重组后,TCL科技公司定位于全球科技领先的智能科技集团,聚焦技术和资本密集的高端科技产业发展;推进半导体显示产业的纵向延伸和横向整合,加速在基础材料、下一代显示材料,以及新型工艺制程中的关键设备等领域的布局;积极稳健地通过合作、合资、收购兼并等方式进入核心、基础、高端科技领域以及可能制约其发展的上下游相关产业。

TCL科技董事长李东生在年报致辞中提出:“本集团将发挥科技、管理、资本的优势,在资金、技术密集的战略新兴产业择机开辟新赛道,支撑企业长期持续成长”。
 
业内人士分析,TCL科技的资产规模在最近几年快速扩大,业务规模增速和经营性现金流增速位于全球行业前列,加上良好的金融信用背景、出色的与地方政府联合培育产业集群的历史业绩、较好的产业投资能力,使得TCL科技有充沛、多元且低成本的持续投资能力。中环集团是在半导体及新能源材料领域注重自主创新的领先企业,主要产品技术及市场份额领先,收购中环集团符合TCL科技全球科技领先的战略发展方向及产业发展理念,将成为TCL科技在半导体材料领域进行横纵延伸、深度布局的重要平台和支点。

中环集团主要从事半导体及新能源材料的自主创新发展,符合TCL科技战略方向和产业发展理念,属于TCL科技战略推进的可选范围和标的。
 
TCL科技内部人士指出,中环集团现有核心业务的管理团队在产品技术领域的深厚积累,在产业布局方面具有前瞻眼光,收购中环集团有助于TCL科技的资产和收入规模扩大,推动盈利能力的持续增强。

同时,TCL科技在半导体显示领域已经持续投入10年,通过自主研发、高效投资和精细化管理,构建了半导体显示全球领先的产业地位。除了此次收购中环集团,TCL科技旗下的中新融创、融创岭岳基金还参与了OLED材料供应商濮阳惠成(300481.SZ)最近的定向增发,将占濮阳惠成定增后总股本的5.29%。此外,TCL科技还是光伏产业原材料纳米导电银浆生产企业帝科股份(300842.SZ)的第二大股东,还先后战略投资了晶晨股份(688099.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)、翰昕微、寒武纪(688256.SH)、集创北方等光伏和半导体细分产业龙头,其半导体材料及相关领域的布局雏形初现。

通过此次收购,TCL科技有望把高技术、重资产、长周期领域积累的科技产业发展经验传递给中环集团,并希望通过混改充分释放中环集团价值创造和增长潜力,推进中国半导体行业的产业升级。并将以半导体与光伏硅片为抓手,推进TCL科技在半导体产业链纵向延伸和横向整合,加速在基础材料、下一代显示材料以及新型工艺制程中的关键设备等领域的布局,加速TCL集团迈向全球领先产业战略目标的实现。
 
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