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华灿光电LED盈利能力提高 拟并购美新开启新成长

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-03-06 来源:广发证券浏览次数:254
   华灿光电(300323)2016年公司实现营收15.82亿元,同比增长65.62%;归属上市公司股东净利润2.67亿元,同比增长378.43%;扣非后归母净利润2551万元,同比增长113.38%。其中Q4实现营收5.11亿元,同比增长99.6%;归属上市公司股东净利润1.26亿元,同比上升2.3 亿元;扣非后归母净利润4485万元,同比上升1.74亿元。2017年Q1预计实现归属上市公司股东净利润7600 万元-8100万元。
 
  对此广发证券近日发布研究报告指出,2016年公司营收快速增长,一方面是由于2016年5月完成对上游蓝宝石衬底供应商蓝晶科技并购重组,蓝晶并表贡献营收2.31亿元,扣除蓝晶影响,公司2016年实现营收13.51亿元,同比增长41.5%;另一方面由于公司LED升级改造项目完成,产销规模大幅提高,LED芯片产品销售数量同比增长130.96%。
 
  该机构表示,LED业务盈利能力大幅改善,2016年产品毛利率24.05%,较去年提高7.3个百分点;其中Q4产品毛利率为29.77%。2016年LED芯片行业洗牌加剧,落后产能淘汰,价格竞争回归理性,公司LED芯片产品受益于小间距显示屏市场需求快速增长,价格稳中有升;另外产能提高后规模优势带动下,公司盈利能力提升。公司16H2蓝光LED毛利率为25.4%,较16H1上升12.6个百分点;绿光LED芯片毛利率为24.2%,较16H1上升19.4个百分点。
 
  广发证券表示,公司拟收购美新开启传感器领域新征程,公司拟发行股份2.37亿股,作价16.5亿元间接完成对全球领先MEMS 企业美新半导体的收购,从而涉足MEMS传感器领域。美新产品集中在惯性传感器领域,产品广泛应用于汽车和消费电子领域。承诺17-19年度净利润分别为0.9亿、1.1亿和1.3亿元。
 
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关键词: 华灿光电 LED 并购 美新
 
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