7月12日，木林森(002745.SZ)公布，公司于2020年7月12日召开第四届董事会第十一会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票。小米长江产业基金于2020年7月12日与公司签署了《木林森股份有限公司非公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》、《木林森股份有限公司与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》。
本次发行股票的数量为40,064,102股，每股发行价格12.48元/股，本次发行股票的认购款项为499,999,992.96元人民币。
小米长江产业基金主要从事股权投资业务，投资范围主要包括智能制造、工业机器人、先进装备和半导体等领域，是小米集团推动中国制造业转型升级的投资平台，专注于投资以手机供应链及生态链为核心的新技术、新应用及制造升级领域的优质项目。
木林森与湖北小米长江产业基金签订战略合作协议，双方未来将加强技术交流与研发合作力度、参与小米集团产品生态链、提升运营管理水平、拓展后续产业并购及资本合作空间：
（1）加强技术交流与研发合作力度小米集团在消费电子领域具有明显的研发及技术优势，木林森在业务发展过程中拟与小米集团保持技术交流和沟通，以保证 LED 照明产品及显示模组产品能够满足终端消费电子产品对高亮度、高对比度、宽视角、高清晰度等方面的个性化需求以及新产品开发对结构设计、配方设计、生产工艺方面的新需求。通过本次战略投资，小米长江产业基金将协助木林森进一步加强与小米集团在产品研发方面的合作力度，提高双方在新产品设计、研发、试产、量产等环节的匹配效率。
（2）参与小米集团产品生态链协议合作期限内，小米长江产业基金将依托小米集团布局的以智能手机业务为核心的产品生态链，积极推动将木林森相关智能照明产品纳入小米生态链布局，共同推进双方的合作。
（3）提升运营管理水平小米长江产业基金将与木林森共同努力，通过依法行使股东表决权、提案权、董事提名权等方式参与公司运营管理，协助提高木林森运营管理能力。
（4）拓展后续产业并购及资本合作空间小米长江产业基金将着力推进与木林森在资本市场、资本结构优化与资金运用等方面的合作，提升木林森资本实力，加快木林森业务发展。
在谈及本次非公开发行背景时，木林森提到三方面情况：一是智能照明业务发展空间广阔；二是Mini LED市场有望快速增长，使用Mini LED技术的LCD（液晶）显示屏更轻薄、对比度更佳，预计2021年全球Mini LED应用市场规模有望达到61亿元；三是UVC LED（深紫外LED）消毒杀菌产品应用市场空间巨大。
2020年4月，木林森与至善半导体签署合作协议，双方合作生产和推广深紫外智能杀菌消毒产品；2020年5月，木林森参与发布全球首个Mini LED商用显示屏团体标准。此次牵手小米，木林森希望双方共同推进LED在智能照明、Mini LED和UVC LED等高端应用领域的业务。
木林森在中国LED照明行业是后起之秀，几年前通过收购欧司朗旗下“朗德万斯”的通用照明光源业务，从LED封装延伸到LED照明终端产品，在营收规模上迅速跃升为中国LED照明行业的龙头。2019年，其营收为189.73亿元，同比增长5.68%；净利润4.92亿元，下跌31.74%；2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，其营收为37.62亿元，下降19.42%；净利润1.12亿元，下降34.17%。
木林森认为，本次战略合作不仅有利于木林森LED照明及显示产品销售渠道的拓展，且通过在新一代显示终端产品上进一步的技术交流与研发合作，更有利于木林森及时、快速响应终端客户诉求，不断丰富产品品类、提升产品品质，增强综合竞争实力，提高业务增量。同时，基于战略投资者旗下的其他投资平台已投资及未来拟投资项目，可以为上市公司进行上下游资源嫁接及整合，实现双方互利互通的双赢格局。
木林森在业务发展过程中拟与小米集团保持技术交流和沟通，以保证 LED 照明产品及显示模组产品能够满足终端消费电子产品需求以及新产品开发的新需求。
投资基金将协助木林森进一步加强与小米集团在产品研发方面的合作力度，此外将依托小米集团布局的以智能手机业务为核心的产品生态链，积极推动将甲方相关智能照明产品纳入小米生态链布局，共同推进双方的合作。
